13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001391166
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
143 檔
39.9%
Q1 2024の報告期間中、Lee Financial Co（CIK: 0001391166）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 143 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Lee Financial Coのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, IJH, FNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 20.44% | +0.87% | +7.48% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 12.25% | -0.18% | +410.14% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 9.09% | +0.07% | -0.80% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.22% | -0.59% | +0.66% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.11% | +0.57% | +11.58% | |
| 6 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 3.71% | -0.39% | -2.66% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.69% | -0.21% | +7.45% | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.34% | -0.17% | +1.08% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.00% | -1.02% | -5.09% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.37% | +0.32% | -0.11% | |
| 11 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.12% | -7.54% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.10% | +0.06% | +1.31% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.10% | -0.41% | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.03% | -18.67% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.03% | -2.39% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.13% | -0.06% | -5.71% | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.90% | +0.03% | -2.19% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.78% | +0.06% | -65.75% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.03% | +3.25% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.68% | -0.03% | -27.49% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.53% | -0.07% | -16.03% | |
| 22 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 株式-不動産 | 0.44% | — | -0.59% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.10% | +8.22% | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -3.61% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.02% | +52.36% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.01% | -0.99% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.02% | -1.26% | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.08% | +0.11% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -16.06% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.03% | -4.55% | |
| 31 | WSO | Watsco Inc | 株式-資本財 | 0.33% | — | -0.96% | |
| 32 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.31% | -0.12% | -0.96% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | -0.83% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | -1.87% | |
| 35 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.28% | -0.11% | +1.53% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | -3.18% | |
| 37 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.27% | — | -43.26% | |
| 38 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.27% | -0.01% | -0.83% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.26% | — | +60.53% | |
| 40 | QSR | Restaurant Brands Intern | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.02% | -0.95% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.26% | +0.03% | -0.88% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | -2.04% | |
| 43 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.25% | -0.08% | EXIT | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.25% | +0.01% | -1.62% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.01% | +7.00% | |
| 46 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.24% | — | -0.51% | |
| 47 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.24% | — | -0.72% | |
| 48 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -0.25% | |
| 49 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.04% | +1.83% | |
| 50 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 0.23% | — | -18.27% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lee Financial Co の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 143 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (20.4%)、IJH (12.3%)、FNDX (9.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 20.4% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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