13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001845766
申告総資産額
$7.4億
$7.4億
182 檔
25.2%
Q1 2024の報告期間中、Lebenthal Global Advisors, LLC（CIK: 0001845766）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.4億 に達し、合計 182 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Lebenthal Global Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（JEPI, VCIT, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 11.83% | -4.44% | +0.46% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 8.87% | -0.11% | +36.08% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 7.95% | +0.13% | -1.18% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 6.91% | +0.14% | -0.50% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.96% | — | +29.26% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.70% | — | +68.95% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 4.94% | — | +25.75% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.72% | -1.84% | +3.40% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.11% | -0.03% | -36.11% | |
| 10 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 2.19% | +0.05% | +0.60% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.94% | +0.15% | -7.53% | |
| 12 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.66% | -1.11% | -1.07% | |
| 13 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.25% | — | +32.09% | |
| 14 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 1.21% | -0.18% | EXIT | |
| 15 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.13% | — | -37.37% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.09% | — | -6.45% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.32% | -2.58% | |
| 18 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.47% | -1.44% | |
| 19 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -56.83% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.37% | +392.56% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.61% | +0.42% | -1.32% | |
| 22 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -38.76% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.11% | +1.46% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.04% | +23.14% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -64.20% | |
| 26 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.04% | -3.18% | |
| 27 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 0.52% | — | -0.62% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.02% | +4.23% | |
| 29 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -3.01% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -84.99% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -2.06% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | +1.23% | |
| 33 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.39% | +0.10% | +4.40% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.01% | +4.12% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | +0.02% | +8.14% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | -14.41% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | +0.02% | -4.89% | |
| 38 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.32% | -0.28% | EXIT | |
| 39 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.31% | — | +0.23% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.20% | -14.03% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.19% | +2.84% | |
| 42 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.21% | EXIT | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.27% | — | +11.90% | |
| 44 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.27% | +0.10% | +4.08% | |
| 45 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.26% | — | +4.26% | |
| 46 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.26% | +0.53% | +0.28% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.01% | -5.43% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +6.44% | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.24% | +0.07% | -0.93% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.24% | -0.32% | +1.89% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lebenthal Global Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.4億、保有銘柄数は 182 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は JEPI (11.8%)、VCIT (8.9%)、VTV (8.0%) です。最大保有銘柄 JEPI がポートフォリオの約 11.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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