13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001566089
申告総資産額
$8666.5万
$8666.5万
41 檔
32.1%
Q4 2025の報告期間中、LDR Capital Management LLC（CIK: 0001566089）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8666.5万 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
LDR Capital Management LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（EPR 9 PERP E, RLJ 1.95 PERP A, PEB 6.375 PERP E等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPR 9 PERP E債券 | Epr Properties | 債券 | 11.41% | -0.73% | -1.59% | |
| 2 | RLJ 1.95 PERP A債券 | Rlj Lodging Trust | 債券 | 10.04% | -0.91% | -3.27% | |
| 3 | PEB 6.375 PERP E債券 | Pebblebrook Hotel Trust | 債券 | 6.18% | -0.85% | +25.87% | |
| 4 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 5.80% | +2.89% | +317.12% | |
| 5 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 5.13% | +3.41% | +764.09% | |
| 6 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 4.15% | -0.12% | +222.31% | |
| 7 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 3.77% | -3.45% | -19.92% | |
| 8 | SUI | Sun Communities Inc | 株式-不動産 | 3.58% | — | — | |
| 9 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 3.53% | -0.60% | -32.76% | |
| 10 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 株式-不動産 | 3.31% | -3.19% | EXIT | |
| 11 | PEB 6.3 PERP F債券 | Pebblebrook Hotel Trust | 債券 | 2.97% | -0.40% | -37.47% | |
| 12 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 2.79% | -0.08% | — | |
| 13 | BHR 5.5 PERP b債券 | Braemar Hotels & Resorts | 債券 | 2.75% | — | — | |
| 14 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 2.53% | +2.10% | +123.15% | |
| 15 | VTR | Ventas Inc | 株式-不動産 | 2.42% | +0.01% | — | |
| 16 | VICI | Vici Properties Inc | 株式-不動産 | 2.30% | -1.12% | -62.58% | |
| 17 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 2.29% | -1.79% | +117.57% | |
| 18 | ESS | Essex Property Trust Inc | 株式-不動産 | 2.12% | +0.16% | +120.75% | |
| 19 | LXP 6.5 PERP C債券 | Lxp Industrial Trust | 債券 | 2.01% | -0.28% | -21.99% | |
| 20 | DHC | Diversified Healthcare Trust | 株式-その他 | 1.81% | -0.40% | -42.38% | |
| 21 | IRM | Iron Mountain Inc | 株式-不動産 | 1.74% | -0.17% | +36.91% | |
| 22 | CHCT | Community Healthcare Trust I | 株式-その他 | 1.73% | -1.24% | EXIT | |
| 23 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.64% | +0.05% | -22.07% | |
| 24 | UMH | Umh Properties Inc | 株式-その他 | 1.56% | -0.14% | -29.63% | |
| 25 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 1.55% | — | — | |
| 26 | CTO | Cto Realty Growth Inc | 株式-その他 | 1.55% | +0.07% | -13.09% | |
| 27 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 1.27% | -0.06% | -29.40% | |
| 28 | EXR | Extra Space Storage Inc | 株式-不動産 | 1.24% | +0.05% | — | |
| 29 | INVH | Invitation Homes Inc | 株式-不動産 | 1.04% | — | — | |
| 30 | EPR 5.75 PERP C債券 | Epr Properties | 債券 | 0.85% | -0.02% | -24.00% | |
| 31 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 株式-不動産 | 0.82% | -0.16% | -63.43% | |
| 32 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 株式-不動産 | 0.75% | +0.13% | — | |
| 33 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 株式-不動産 | 0.57% | — | -10.97% | |
| 34 | SBAC | Sba Communications CORP | 株式-不動産 | 0.54% | — | — | |
| 35 | SLG | Sl Green Realty CORP | 株式-不動産 | 0.45% | +2.72% | — | |
| 36 | XRN | Chiron Real Estate Inc | 株式-その他 | 0.33% | -0.31% | EXIT | |
| 37 | PMT | Pennymac Mortgage Investment | 株式-その他 | 0.33% | -1.04% | EXIT | |
| 38 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.30% | -0.07% | — | |
| 39 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 株式-不動産 | 0.29% | +0.74% | NEW | |
| 40 | MAC | Macerich Co/the | 株式-その他 | 0.29% | +2.55% | — | |
| 41 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 株式-不動産 | 0.28% | +0.09% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +4.4% | +764.09% | 増加 |
| 2 | CCI | Crown Castle Inc | +4.2% | +317.12% | 増加 |
| 3 | PLD | Prologis Inc | +2.9% | +222.31% | 増加 |
| 4 | SPG | Simon Property Group Inc | +1.3% | +123.15% | 増加 |
| 5 | O | Realty Income CORP | +1.1% | +117.57% | 増加 |
| 6 | ESS | Essex Property Trust Inc | +1.1% | +120.75% | 増加 |
| 7 | PEB 6.375 PERP E債券 | Pebblebrook Hotel Trust | +0.7% | +25.87% | 増加 |
| 8 | IRM | Iron Mountain Inc | +0.1% | +36.91% | 増加 |
| 9 | CTO | Cto Realty Growth Inc | -0.1% | -13.09% | 減少 |
| 10 | STWD | Starwood Property Trust Inc | -0.2% | -10.97% | 減少 |
| 11 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -0.4% | -29.40% | 減少 |
| 12 | XRN | Chiron Real Estate Inc | -0.4% | -52.56% | 減少 |
| 13 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -0.4% | -22.07% | 減少 |
| 14 | BHR 5.5 PERP b債券 | Braemar Hotels & Resorts | -0.5% | — | 変化なし |
| 15 | EPR 5.75 PERP C債券 | Epr Properties | -0.5% | -24.00% | 減少 |
| 16 | CHCT | Community Healthcare Trust I | -0.6% | -27.70% | 減少 |
| 17 | UMH | Umh Properties Inc | -0.6% | -29.63% | 減少 |
| 18 | LXP 6.5 PERP C債券 | Lxp Industrial Trust | -0.8% | -21.99% | 減少 |
| 19 | RLJ 1.95 PERP A債券 | Rlj Lodging Trust | -1.1% | -3.27% | 減少 |
| 20 | DHC | Diversified Healthcare Trust | -1.2% | -42.38% | 減少 |
| 21 | EPR 9 PERP E債券 | Epr Properties | -1.6% | -1.59% | 減少 |
| 22 | BRX | Brixmor Property Group Inc | -1.7% | -63.43% | 減少 |
| 23 | AMT | American Tower CORP | -1.7% | -19.92% | 減少 |
| 24 | EQIX | Equinix Inc | -2.2% | -32.76% | 減少 |
| 25 | PEB 6.3 PERP F債券 | Pebblebrook Hotel Trust | -2.4% | -37.47% | 減少 |
| 26 | VICI | Vici Properties Inc | -5.3% | -62.58% | 減少 |
| 27 | ELS | Equity Lifestyle Properties | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | RPT V9.875 PERP債券 | Rithm Property Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | SUI | Sun Communities Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | WELL | Welltower Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | VTR | Ventas Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | CZR | Caesars Entertainment Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | PSA | Public Storage | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | EXR | Extra Space Storage Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | ARR | Armour Residential Reit Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | INVH | Invitation Homes Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | EGP | Eastgroup Properties Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | KRG | Kite Realty Group Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | DOC | Healthpeak Properties Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | SBAC | Sba Communications CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | SLG | Sl Green Realty CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | PMT | Pennymac Mortgage Investment | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | WY | Weyerhaeuser Co | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | AVB | Avalonbay Communities Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | MAC | Macerich Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CDZI | Cadiz Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LDR Capital Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8666.5万、保有銘柄数は 41 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は EPR 9 PERP E (11.4%)、RLJ 1.95 PERP A (10.0%)、PEB 6.375 PERP E (6.2%) です。最大保有銘柄 EPR 9 PERP E がポートフォリオの約 11.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SUI
市值: $258.6万
今期最大全売却 / 減却
ELS
前期市值: $277.7万
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 8 件、減却 17 件、全売却 8 件）。
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