13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001601622
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
28 檔
58.8%
Q3 2024の報告期間中、LBJ Family Wealth Advisors, Ltd.（CIK: 0001601622）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 28 件の保有銘柄を報告しました。
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd.は Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IWF, IWD, IWS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 58.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 23.53% | +0.69% | -1.16% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 19.12% | -0.07% | -0.15% | |
| 3 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 9.96% | +0.03% | -0.02% | |
| 4 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 9.60% | +0.08% | -0.24% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 6.22% | +0.22% | -0.10% | |
| 6 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | ETF-その他 | 5.72% | -0.69% | +2.21% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.60% | -0.18% | — | |
| 8 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 4.41% | +0.51% | -0.38% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.17% | -0.15% | +0.46% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.04% | -26.65% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.48% | -0.68% | — | |
| 12 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.15% | +0.01% | +2.18% | |
| 13 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 1.08% | +0.05% | +2.59% | |
| 14 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.90% | +0.06% | — | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.02% | +0.26% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.02% | -6.21% | |
| 17 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.80% | -0.05% | — | |
| 18 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.74% | +0.03% | -5.52% | |
| 19 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.70% | +0.12% | +2.91% | |
| 20 | CPB | THE Campbell's Company | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.02% | +0.01% | |
| 21 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-その他 | 0.40% | — | +0.22% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.03% | +0.07% | |
| 23 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.27% | — | +0.07% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.25% | — | -14.18% | |
| 25 | STTK | Shattuck Labs Inc | 株式-その他 | 0.17% | — | — | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.13% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 28 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IWF (23.5%)、IWD (19.1%)、IWS (10.0%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 23.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AAPL
市值: $22.0万
今期最大全売却 / 減却
NVDA
前期市值: $20.0万
Q3 2024 中に合計 22 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 10 件、減却 10 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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