13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909828
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
66 檔
40.9%
Q1 2024の報告期間中、Lauterbach Financial Advisors, LLC（CIK: 0001909828）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 66 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Lauterbach Financial Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, DFAT, DFAX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 27.28% | -0.07% | -2.62% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 13.99% | -0.14% | -7.44% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 7.78% | -0.33% | -3.73% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 7.00% | -0.15% | -12.05% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 6.35% | -0.70% | -3.79% | |
| 6 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 4.79% | -0.02% | +3.02% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.82% | -0.08% | -1.72% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.86% | +0.16% | +14.04% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.68% | +0.10% | -9.82% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.41% | -0.42% | +3.82% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.05% | +114.83% | |
| 12 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.22% | -0.09% | +51.94% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.19% | +0.36% | -9.24% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.11% | -0.13% | -5.31% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.09% | — | +13.30% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.07% | -0.08% | -3.51% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.97% | -0.01% | -22.74% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.84% | +0.20% | -2.54% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.05% | +4.33% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.80% | +0.01% | +96.33% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | +0.22% | +11.65% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.73% | -0.03% | -1.36% | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.15% | +105.53% | |
| 24 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 25 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 26 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.08% | — | |
| 27 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.04% | — | |
| 28 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.45% | +0.05% | +12.54% | |
| 29 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.44% | -0.03% | -9.70% | |
| 30 | PAYC | Paycom Software Inc | 株式-IT | 0.39% | -0.01% | +0.17% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.28% | — | |
| 34 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.37% | -0.01% | +17.02% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.36% | +0.02% | +4.06% | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.34% | -0.10% | +111.53% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.34% | -0.02% | +10.00% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.03% | -10.08% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 40 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.30% | +0.05% | -2.71% | |
| 41 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.25% | +0.03% | +6.18% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.06% | +200.05% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | — | |
| 44 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.09% | |
| 45 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 46 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 47 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 48 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.19% | -0.02% | +9.91% | |
| 49 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | +0.10% | |
| 50 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lauterbach Financial Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 66 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は DFAC (27.3%)、DFAT (14.0%)、DFAX (7.8%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 27.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。