13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001842010
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
57 檔
25.5%
Q3 2025の報告期間中、Laurel Wealth Planning LLC（CIK: 0001842010）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 57 件の保有銘柄を報告しました。
Laurel Wealth Planning LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, BWZ, EFIV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.52% | -0.30% | +1.68% | |
| 2 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 6.22% | — | +2.79% | |
| 3 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 5.71% | -0.25% | -4.19% | |
| 4 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 5.64% | -0.12% | -2.99% | |
| 5 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 5.38% | -0.51% | -1.60% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.65% | -0.47% | +1.44% | |
| 7 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 4.52% | -0.61% | +0.32% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.67% | -0.01% | -0.78% | |
| 9 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 3.33% | -0.11% | +0.30% | |
| 10 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 3.33% | -0.40% | -1.69% | |
| 11 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 3.27% | -1.86% | -3.81% | |
| 12 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 3.25% | -0.05% | -1.54% | |
| 13 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 2.94% | -0.34% | -2.26% | |
| 14 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 2.83% | -0.10% | -1.80% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.79% | -0.35% | -12.82% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.77% | -0.04% | -3.31% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.49% | -0.18% | +4.81% | |
| 18 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.08% | -4.98% | |
| 19 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-その他 | 2.18% | -0.37% | +10.09% | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.07% | -0.30% | — | |
| 21 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.29% | -0.54% | |
| 22 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-その他 | 1.65% | -0.23% | +2.41% | |
| 23 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.42% | -0.30% | +4.76% | |
| 24 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 1.39% | +0.01% | +0.14% | |
| 25 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.08% | -18.83% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.16% | -0.15% | — | |
| 27 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.12% | -0.13% | -1.86% | |
| 28 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 1.10% | -0.17% | +18.47% | |
| 29 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-その他 | 1.09% | +0.10% | -6.24% | |
| 30 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-その他 | 0.96% | +0.17% | — | |
| 31 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.95% | -0.18% | — | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.06% | -1.50% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.65% | — | +0.27% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.63% | +0.06% | -0.94% | |
| 35 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.16% | -8.45% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | +0.42% | |
| 37 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.08% | -24.63% | |
| 38 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 0.51% | -0.17% | — | |
| 39 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | — | |
| 40 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.03% | -14.88% | |
| 41 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.40% | -0.04% | -0.82% | |
| 42 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 43 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | -2.04% | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.32% | -0.13% | -4.02% | |
| 45 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | -12.29% | |
| 46 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.17% | +122.08% | |
| 47 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 49 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 50 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-その他 | 0.15% | -0.03% | +19.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Laurel Wealth Planning LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 57 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VOO (7.5%)、BWZ (6.2%)、EFIV (5.7%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 7.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BWZ
市值: $1176.3万
今期最大全売却 / 減却
IHDG
前期市值: $432.3万
Q3 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 15 件、減却 22 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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