13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001842010
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
54 檔
23.3%
Q3 2024の報告期間中、Laurel Wealth Planning LLC（CIK: 0001842010）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 54 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Laurel Wealth Planning LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、28 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（EFIV, ESGU, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 7.84% | -0.25% | -3.15% | |
| 2 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 7.64% | -0.12% | -6.21% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.76% | -0.30% | -1.11% | |
| 4 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 6.12% | -0.51% | -3.76% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 6.03% | -1.86% | -1.16% | |
| 6 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 5.01% | -0.61% | -8.99% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.69% | -0.47% | -5.78% | |
| 8 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 4.28% | — | -5.57% | |
| 9 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 3.70% | — | -11.47% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.65% | -0.01% | -1.20% | |
| 11 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 3.37% | -0.05% | +1.10% | |
| 12 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 3.02% | -0.40% | — | |
| 13 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 2.96% | -0.10% | +7.36% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.85% | -0.04% | -0.93% | |
| 15 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-その他 | 2.76% | -0.37% | +3.81% | |
| 16 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 2.75% | -0.08% | -2.17% | |
| 17 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.29% | -0.16% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.91% | -0.35% | -1.51% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.91% | -0.18% | -0.71% | |
| 20 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.23% | -1.39% | |
| 21 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.48% | -0.13% | -3.04% | |
| 22 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 1.36% | +0.01% | -2.84% | |
| 23 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.26% | -0.30% | -0.95% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.06% | -1.02% | |
| 25 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.21% | -0.18% | -0.94% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.12% | -0.15% | — | |
| 27 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 1.03% | — | +7.89% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.97% | — | -7.42% | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.08% | -14.56% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.01% | +1.19% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.06% | -13.61% | |
| 32 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | -2.97% | |
| 33 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 0.58% | -0.17% | +2.77% | |
| 34 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.16% | — | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 36 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | — | |
| 37 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 0.46% | -0.17% | -2.42% | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.45% | — | — | |
| 39 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.41% | -0.13% | -30.92% | |
| 41 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | -0.06% | |
| 42 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 43 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.12% | NEW | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -0.19% | |
| 47 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 48 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-その他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.01% | -34.41% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Laurel Wealth Planning LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 54 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は EFIV (7.8%)、ESGU (7.6%)、VOO (6.8%) です。最大保有銘柄 EFIV がポートフォリオの約 7.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EPI
市值: $462.7万
今期最大全売却 / 減却
VNQ
前期市值: $98.5万
Q3 2024 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 6 件、減却 28 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。