13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001937769
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
36 檔
50.6%
Q1 2026の報告期間中、Latko Wealth Management, Ltd.（CIK: 0001937769）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 36 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Latko Wealth Management, Ltd.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, QQQM, FNDF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.78% | -0.32% | -2.04% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 12.45% | +0.73% | +2.02% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 9.82% | -1.14% | +9.67% | |
| 4 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 8.81% | -1.24% | -26.42% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.31% | -0.16% | -1.06% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.07% | -0.04% | -3.93% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.79% | +0.17% | -1.67% | |
| 8 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 3.77% | -0.32% | +14.38% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.74% | +0.19% | +3.01% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.28% | -0.03% | +17.84% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.00% | -0.02% | +0.33% | |
| 12 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.55% | -0.60% | -19.80% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.37% | -0.32% | +59.93% | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.10% | +0.23% | +23.40% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.03% | +1.65% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.68% | -0.01% | -2.15% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.56% | +0.02% | +3.55% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.41% | +0.22% | +514.84% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.02% | -20.69% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.91% | -0.08% | -17.43% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | +5.47% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.09% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.02% | +80.51% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.44% | +0.15% | +77.58% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.36% | -0.23% | +17.38% | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.04% | +30.22% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.16% | — | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.18% | -0.05% | -2.28% | |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.17% | +0.06% | -6.16% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.13% | +0.04% | +0.19% | |
| 33 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.13% | -0.01% | -1.72% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.11% | -0.01% | +0.68% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.10% | -0.10% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Latko Wealth Management, Ltd. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 36 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (21.8%)、QQQM (12.4%)、FNDF (9.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 21.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VEA
市值: $416.7万
今期最大全売却 / 減却
IVV
前期市值: $4781.4万
Q1 2026 中に合計 34 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 18 件、減却 13 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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