13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001937769
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
32 檔
54.3%
Q3 2025の報告期間中、Latko Wealth Management, Ltd.（CIK: 0001937769）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 32 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Latko Wealth Management, Ltd.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, DIA, QQQM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 25.21% | -0.32% | -1.81% | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 15.01% | -1.24% | -2.42% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 13.58% | +0.73% | -2.89% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.35% | -0.16% | -8.33% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.65% | -0.04% | -2.19% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.31% | +0.17% | -5.69% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.82% | -1.14% | — | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.54% | +0.19% | +8.51% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.26% | -0.02% | +0.32% | |
| 10 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.26% | -0.60% | +7.81% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.41% | -0.02% | -12.21% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.41% | -0.03% | +29.20% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.96% | -0.01% | -1.00% | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.82% | +0.23% | -12.62% | |
| 15 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.55% | -0.32% | — | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.35% | +0.02% | +2.30% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.32% | -4.04% | |
| 18 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.00% | -0.08% | +32.02% | |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | +72.43% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.04% | -42.04% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.02% | -27.55% | |
| 23 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.33% | -0.23% | +29.25% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.29% | +0.22% | -6.75% | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.25% | -0.05% | +0.15% | |
| 26 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.21% | -0.13% | EXIT | |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.06% | +0.74% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | -25.61% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | -0.02% | +3.20% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.15% | -0.01% | -6.72% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.01% | +0.39% | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.14% | +0.04% | +0.19% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Latko Wealth Management, Ltd. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 32 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (25.2%)、DIA (15.0%)、QQQM (13.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 25.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FNDF
市值: $754.3万
今期最大全売却 / 減却
SCHD
前期市值: $1300.2万
Q3 2025 中に合計 31 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 17 件、減却 9 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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