13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001937769
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
30 檔
49.2%
Q3 2024の報告期間中、Latko Wealth Management, Ltd.（CIK: 0001937769）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 30 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Latko Wealth Management, Ltd.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, DIA, QQQM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 26.01% | -0.32% | — | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 17.06% | -1.24% | — | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 14.11% | +0.73% | — | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.97% | -0.16% | — | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.17% | -0.04% | — | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.80% | +0.17% | — | |
| 7 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.56% | -0.60% | — | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.54% | -0.02% | — | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.47% | +0.19% | — | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.81% | -0.02% | — | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.00% | -0.32% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.91% | -0.01% | — | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.55% | -0.03% | — | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | +0.02% | — | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.86% | -0.01% | — | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.65% | +0.23% | — | |
| 17 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.45% | -0.23% | — | |
| 18 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | — | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.33% | -0.05% | — | |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.32% | -0.08% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.22% | — | |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.06% | — | |
| 24 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.25% | -0.13% | EXIT | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.21% | — | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 29 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | — | |
| 30 | CCIVGBP | Lucid Group Inc | 株式-その他 | 0.02% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Latko Wealth Management, Ltd. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 30 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (26.0%)、DIA (17.1%)、QQQM (14.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 26.0% を占めています。
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Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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