13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001950218
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
184 檔
18.2%
Q2 2026の報告期間中、Lantern Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001950218）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 184 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Lantern Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 21 銘柄、追加買付 79 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, AVUS, RSP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.20% | +0.66% | +3.31% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 5.07% | -0.34% | +4.71% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.85% | -0.33% | +0.47% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.70% | -0.29% | -4.85% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.58% | -0.23% | +16.96% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.41% | +0.25% | -2.50% | |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.20% | -0.22% | +7.49% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.18% | -0.15% | -3.18% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.96% | -0.14% | +3.89% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.88% | +0.86% | +0.71% | |
| 11 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.83% | -0.19% | -6.75% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.82% | -0.11% | -0.19% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.08% | -3.11% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.77% | -0.07% | -1.73% | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.73% | -0.04% | -4.03% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.71% | -0.08% | +51.83% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.66% | -0.40% | -0.35% | |
| 18 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.62% | -0.10% | +3.60% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.54% | -0.04% | -8.24% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.32% | +0.04% | -0.02% | |
| 21 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型株・グロース | 1.24% | -0.08% | +16.37% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.20% | +0.56% | +3.57% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.03% | -0.08% | -7.18% | |
| 24 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.01% | -0.08% | +32.09% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.11% | -1.72% | |
| 26 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.99% | -0.01% | +11.00% | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.94% | +0.29% | +0.56% | |
| 28 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.93% | -0.08% | -0.08% | |
| 29 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.92% | -0.18% | -7.78% | |
| 30 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.87% | -0.07% | +11.03% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | +0.01% | +11.63% | |
| 32 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.09% | +0.00% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.78% | +0.07% | -10.44% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.78% | -0.07% | -2.37% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.77% | -0.02% | +0.63% | |
| 36 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-その他 | 0.74% | -0.05% | -1.73% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.40% | +3.30% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.22% | -0.24% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.06% | +0.99% | |
| 40 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.04% | -0.32% | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.64% | +0.05% | +167.04% | |
| 42 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 0.64% | -0.04% | +21.00% | |
| 43 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.03% | +2.18% | |
| 44 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.59% | -0.14% | -5.32% | |
| 45 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | +15.78% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.01% | +2.12% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.54% | +0.04% | — | |
| 48 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.25% | +61.17% | |
| 49 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | -10.87% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.52% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lantern Wealth Advisors, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 184 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は AAPL (5.2%)、AVUS (5.1%)、RSP (3.9%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SMH
市值: $66.2万
今期最大全売却 / 減却
PRU
前期市值: $133.1万
Q2 2026 中に合計 169 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 79 件、減却 58 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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