13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001950218
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
174 檔
16.8%
Q1 2026の報告期間中、Lantern Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001950218）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 174 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Lantern Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 27 銘柄、追加買付 94 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, AVUS, RSP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.94% | +0.26% | +1.36% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 4.71% | +0.36% | +0.74% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.87% | -0.02% | -0.00% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.82% | -0.12% | +0.05% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.48% | +0.10% | +0.37% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.42% | -0.01% | +0.44% | |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.29% | -0.09% | +0.35% | |
| 8 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 2.14% | -0.31% | +12.37% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.05% | -0.32% | +0.69% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.03% | +0.15% | -9.84% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.96% | — | +5.01% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.88% | -0.06% | +0.32% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.83% | +0.05% | +24.02% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.81% | -0.04% | -0.44% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.79% | — | -1.28% | |
| 16 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.63% | -0.01% | +0.83% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.62% | -0.08% | -0.51% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.29% | -0.09% | +0.98% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.24% | +0.42% | +0.47% | |
| 20 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型株・グロース | 1.21% | +0.03% | +1.52% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.21% | +5.33% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.20% | +0.12% | +10.10% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.20% | -0.17% | — | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.18% | -0.26% | +1.71% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | +0.61% | +53.46% | |
| 26 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.05% | -0.12% | -2.25% | |
| 27 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.96% | -0.14% | -1.41% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.95% | -0.17% | +1.51% | |
| 29 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.85% | +0.16% | +3.08% | |
| 30 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.85% | +0.14% | +13.74% | |
| 31 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.83% | -0.24% | — | |
| 32 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.29% | -0.34% | |
| 33 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.79% | +0.08% | +132.81% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.07% | +7.56% | |
| 35 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-その他 | 0.73% | +0.01% | +65.95% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.05% | -3.20% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.72% | +0.05% | +5.23% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.20% | -6.76% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.04% | +2.69% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.21% | -3.31% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | +0.15% | +23.00% | |
| 42 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 43 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | -0.01% | +11.50% | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.01% | +69.35% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.03% | +1.49% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.10% | +6.60% | |
| 47 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.57% | -0.05% | +37.08% | |
| 48 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 0.57% | +0.07% | +114.92% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.09% | -5.15% | |
| 50 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.53% | +0.41% | +8.12% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lantern Wealth Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 174 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (4.9%)、AVUS (4.7%)、RSP (3.9%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 4.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CORO
市值: $76.8万
今期最大全売却 / 減却
SBUX
前期市值: $80.4万
Q1 2026 中に合計 172 件の調整を実施しました（新規買付 27 件、追加買付 94 件、減却 35 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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