13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001950218
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
158 檔
19.4%
Q3 2025の報告期間中、Lantern Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001950218）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 158 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025期間中、Lantern Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, AMZN, AVUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.30% | +0.26% | +9.81% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 5.09% | -0.01% | +3.57% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 5.06% | +0.36% | -0.85% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.98% | -0.02% | -1.20% | |
| 5 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 3.03% | -0.32% | +0.19% | |
| 6 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 3.02% | -0.31% | -6.97% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.76% | -0.12% | +27.46% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.51% | +0.10% | -3.99% | |
| 9 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.37% | -0.09% | +6.73% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.32% | — | +2.01% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.00% | -0.04% | -9.62% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.96% | +0.15% | +65.23% | |
| 13 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.94% | — | -3.20% | |
| 14 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.88% | -0.06% | -1.58% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.69% | -0.09% | -2.65% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.67% | -0.08% | -0.73% | |
| 17 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.57% | -0.01% | +3.88% | |
| 18 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.31% | -0.12% | -1.11% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.29% | -0.17% | -9.40% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.18% | +0.05% | +21.42% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.14% | -0.17% | +0.76% | |
| 22 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.21% | -2.12% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.07% | +695.96% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.00% | +0.12% | +2.64% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.97% | -0.26% | +2.54% | |
| 26 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型株・グロース | 0.93% | +0.03% | -2.88% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.04% | +2.81% | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.86% | -0.28% | +40.36% | |
| 29 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.85% | +0.16% | -3.13% | |
| 30 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.14% | -0.70% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.84% | +0.42% | -8.17% | |
| 32 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.81% | -0.68% | EXIT | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.05% | -26.75% | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.77% | -0.29% | -0.85% | |
| 35 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.76% | -0.24% | +0.82% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.76% | -0.20% | -4.97% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | +0.61% | +1.02% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.72% | +0.05% | +1.39% | |
| 39 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.71% | +0.14% | +26.00% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.10% | -0.81% | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.09% | +14.64% | |
| 42 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.67% | -0.09% | — | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.64% | +0.41% | +15.50% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.15% | -0.89% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.21% | +0.66% | |
| 46 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.05% | — | |
| 47 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.55% | -0.10% | — | |
| 48 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.17% | +3.19% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.52% | +0.05% | -0.52% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.17% | +4.96% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lantern Wealth Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 158 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AAPL (5.3%)、AMZN (5.1%)、AVUS (5.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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