13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001950218
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
148 檔
15.5%
Q2 2025の報告期間中、Lantern Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001950218）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 148 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Lantern Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AVUS, AAPL, RSP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 5.34% | +0.36% | +5.55% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.38% | +0.26% | -18.03% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.35% | -0.02% | +4.93% | |
| 4 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 3.21% | -0.31% | +2.60% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.92% | +0.10% | +13.35% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.46% | -0.01% | +124.25% | |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.46% | -0.09% | +12.56% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.38% | — | +0.29% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.34% | -0.32% | +29.33% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.29% | -0.04% | -2.59% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.24% | -0.12% | -10.32% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.12% | — | +6.16% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.02% | -0.06% | -6.44% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.88% | -0.09% | +8.95% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.66% | -0.01% | -3.07% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.58% | +0.15% | -6.04% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.55% | -0.17% | -2.70% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.52% | -0.08% | +2.17% | |
| 19 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.49% | -0.12% | +9.74% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.40% | +0.01% | +5338.57% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.26% | -0.17% | +5.77% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.07% | -10.92% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.14% | +0.05% | -6.37% | |
| 24 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型株・グロース | 1.07% | +0.03% | +7.52% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.21% | +54.64% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.04% | +0.05% | -7.09% | |
| 27 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 1.00% | -0.14% | -1.53% | |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.00% | -0.29% | +32.88% | |
| 29 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.99% | +0.16% | +12.48% | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.98% | -0.26% | +7.57% | |
| 31 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.94% | -0.68% | EXIT | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.04% | -0.33% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.10% | +84.40% | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.85% | -0.20% | +26.70% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.84% | +0.42% | +6.01% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.84% | -0.28% | +7.00% | |
| 37 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.82% | -0.09% | — | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.82% | +0.12% | +1.71% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.80% | +0.12% | -13.49% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.77% | +0.05% | -10.85% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | +0.61% | -17.65% | |
| 42 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.09% | +5.59% | |
| 43 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.70% | -0.24% | — | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.10% | — | |
| 45 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.65% | +0.41% | +2.40% | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | +0.15% | -5.18% | |
| 47 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.62% | -0.02% | +63.76% | |
| 48 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.59% | +0.14% | +6.90% | |
| 49 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +68.47% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.21% | +22.03% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lantern Wealth Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 148 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は AVUS (5.3%)、AAPL (4.4%)、RSP (4.3%) です。最大保有銘柄 AVUS がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。