13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001950218
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
128 檔
14.6%
Q1 2024の報告期間中、Lantern Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001950218）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 128 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Lantern Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AVUS, RSP, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 6.10% | +0.36% | +3.79% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.90% | -0.02% | +0.74% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.80% | +0.26% | -6.48% | |
| 4 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 3.49% | -0.31% | +2.22% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.11% | -0.12% | +0.65% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.72% | +0.10% | +1.90% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.30% | — | +3.46% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.30% | -0.09% | -0.78% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.29% | — | -1.62% | |
| 10 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.25% | -0.32% | +0.68% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.24% | -0.01% | +0.74% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.17% | -0.06% | +5.00% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.04% | -0.17% | +0.29% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.98% | -0.04% | -0.70% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.85% | -0.09% | +0.76% | |
| 16 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.81% | -0.01% | +0.59% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.77% | +0.15% | +2.61% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.76% | +0.61% | +1.73% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.74% | -0.08% | — | |
| 20 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.46% | +0.11% | NEW | |
| 21 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.37% | -0.12% | +4.79% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.34% | -0.17% | +0.64% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.26% | +0.01% | +5.59% | |
| 24 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.08% | -0.29% | +2.30% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | -0.04% | — | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.01% | -0.07% | +3.08% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.00% | -0.28% | +36.57% | |
| 28 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.97% | +0.16% | -0.19% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.95% | +0.42% | +0.08% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.91% | +0.12% | +5.03% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.90% | +0.05% | -4.65% | |
| 32 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +0.03% | +7.84% | |
| 33 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.86% | -0.68% | EXIT | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.83% | +0.12% | +4.58% | |
| 35 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.15% | EXIT | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | +0.02% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.76% | -0.26% | +22.38% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.76% | +0.05% | -4.70% | |
| 39 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.14% | — | |
| 40 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.70% | -0.24% | — | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.03% | +44.91% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.68% | -0.06% | +0.05% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.05% | -13.57% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.04% | +2.08% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.21% | — | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | -0.21% | -3.35% | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.62% | -0.45% | EXIT | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.03% | -0.48% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.10% | +3.16% | |
| 50 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.59% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lantern Wealth Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 128 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AVUS (6.1%)、RSP (4.9%)、AAPL (4.8%) です。最大保有銘柄 AVUS がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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