13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001728778
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
76 檔
21.6%
Q3 2024の報告期間中、Landmark Wealth Management, LLC（CIK: 0001728778）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 76 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Landmark Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 28 銘柄、追加買付 15 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, NOBL, SPDW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.42% | +0.34% | — | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 7.98% | -0.02% | -3.11% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 6.94% | -0.05% | -0.09% | |
| 4 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 5.53% | -0.03% | +2.21% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.37% | -0.08% | +2.15% | |
| 6 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 3.32% | -0.07% | — | |
| 7 | TOTR | T Rowe Price Total Return Et | ETF-その他 | 2.93% | -0.09% | +2.52% | |
| 8 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 2.83% | -0.15% | — | |
| 9 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 2.66% | -0.08% | +1.57% | |
| 10 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 2.60% | -0.14% | +2.53% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.46% | -0.01% | — | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.41% | -0.13% | — | |
| 13 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 2.36% | -0.06% | +2.62% | |
| 14 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.04% | -9.10% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.12% | +0.15% | — | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.99% | -0.03% | — | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.06% | — | |
| 18 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 1.77% | — | -1.78% | |
| 19 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.11% | +5.01% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.59% | -0.05% | — | |
| 21 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 1.49% | -0.02% | +1.80% | |
| 22 | HYI | Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. | 株式-その他 | 1.43% | — | +1.53% | |
| 23 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.42% | +0.04% | +1.55% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.03% | — | |
| 25 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-その他 | 1.24% | -0.01% | +0.41% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.10% | -0.01% | -1.58% | |
| 27 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.10% | -0.05% | +7.46% | |
| 28 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.98% | -0.06% | +0.55% | |
| 29 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 0.96% | -0.04% | -3.83% | |
| 30 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.05% | -1.79% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | — | |
| 32 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 0.89% | -0.11% | +5.10% | |
| 33 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | — | |
| 34 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.05% | -2.67% | |
| 35 | MBND | Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd | ETF-その他 | 0.71% | -0.04% | -2.82% | |
| 36 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.70% | -0.04% | +4.08% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 38 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.62% | +0.02% | -4.33% | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 40 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.01% | +0.28% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.03% | — | |
| 42 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 0.46% | — | -2.37% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.44% | +0.05% | -2.62% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 45 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | -3.54% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | +0.01% | +0.39% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.07% | — | |
| 50 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | -9.97% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Landmark Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 76 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VOO (15.4%)、NOBL (8.0%)、SPDW (6.9%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 15.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VOO
市值: $3540.3万
今期最大全売却 / 減却
BOND
前期市值: $21.9万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 28 件、追加買付 15 件、減却 5 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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