13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001728778
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
72 檔
21.9%
Q1 2024の報告期間中、Landmark Wealth Management, LLC（CIK: 0001728778）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 72 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Landmark Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, NOBL, SPDW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.30% | +0.34% | -2.76% | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 13.71% | -0.02% | +1.60% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.00% | -0.05% | -0.20% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 3.25% | -0.07% | +2.19% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.20% | -0.08% | +4.99% | |
| 6 | TOTR | T Rowe Price Total Return Et | ETF-その他 | 2.83% | -0.09% | +5.82% | |
| 7 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 2.66% | — | +4.74% | |
| 8 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 2.58% | -0.08% | +5.73% | |
| 9 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 2.51% | -0.14% | +5.54% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.44% | -0.01% | -1.93% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.32% | -0.13% | +4.64% | |
| 12 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 2.29% | -0.06% | +4.47% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.97% | +0.15% | -1.25% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.06% | +377.74% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.86% | -0.03% | +5.43% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.84% | +0.05% | -4.13% | |
| 17 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 1.83% | — | +0.52% | |
| 18 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.11% | +6.03% | |
| 19 | HYI | Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. | 株式-その他 | 1.60% | — | +5.02% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.57% | -0.05% | +2.86% | |
| 21 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 1.45% | -0.02% | +5.58% | |
| 22 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.04% | +3.17% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.03% | -1.15% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.01% | -0.24% | |
| 25 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-その他 | 1.18% | -0.01% | +4.75% | |
| 26 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.07% | -0.06% | +4.79% | |
| 27 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.00% | -0.05% | +16.52% | |
| 28 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 0.98% | -0.04% | +2.41% | |
| 29 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 0.94% | -0.11% | +6.72% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | -2.27% | |
| 31 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.05% | +4.56% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.86% | -0.01% | +14.99% | |
| 33 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.05% | +8.37% | |
| 34 | MBND | Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd | ETF-その他 | 0.78% | -0.04% | — | |
| 35 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +1.55% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.01% | -4.08% | |
| 37 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.70% | -0.04% | +22.11% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.07% | -3.13% | |
| 39 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.64% | +0.02% | -5.82% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +9.01% | |
| 41 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 0.50% | — | -5.77% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.01% | -1.16% | |
| 43 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | +1.51% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.13% | -3.08% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | +15.33% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.03% | -1.56% | |
| 47 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | -2.50% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | +0.01% | -7.28% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 50 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | -8.58% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Landmark Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 72 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VOO (15.3%)、NOBL (13.7%)、SPDW (7.0%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 15.3% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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