13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001985016
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
6 檔
3.1%
Q1 2024の報告期間中、Landmark Wealth Management, Inc.（CIK: 0001985016）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 6 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Landmark Wealth Management, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, SPY, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 3.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 52.22% | -0.02% | -0.02% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 14.25% | +1.64% | -9.26% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 13.09% | -0.05% | — | |
| 4 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 13.06% | -0.04% | — | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.08% | -0.01% | — | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.30% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Landmark Wealth Management, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 6 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AAPL (52.2%)、SPY (14.3%)、BRK-B (13.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 52.2% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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