13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002106818
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
13 檔
50.0%
Q1 2026の報告期間中、Lalia Capital, LLC（CIK: 0002106818）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 13 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Lalia Capital, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 3 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（OBDC, GBDC, XBI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 21.89% | -4.90% | +2.47% | |
| 2 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 株式-金融 | 20.33% | -4.02% | +2.53% | |
| 3 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 8.07% | -0.38% | — | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 7.95% | -2.65% | — | |
| 5 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 株式-金融 | 6.74% | -0.28% | — | |
| 6 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 6.61% | -1.40% | — | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 6.44% | -1.55% | — | |
| 8 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 6.40% | -0.96% | — | |
| 9 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 5.62% | -0.66% | — | |
| 10 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 5.28% | +0.07% | — | |
| 11 | WHF | Whitehorse Finance Inc | 株式-その他 | 3.22% | -0.90% | +3.49% | |
| 12 | CG | Carlyle Group Inc/the | 株式-金融 | 1.28% | +2.85% | — | |
| 13 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.16% | +4.55% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHF | Whitehorse Finance Inc | -0.4% | +3.49% | 増加 |
| 2 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -1% | — | 変化なし |
| 3 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | -1.2% | — | 変化なし |
| 4 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | -1.5% | — | 変化なし |
| 5 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -4.8% | — | 変化なし |
| 6 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | -6% | +2.53% | 増加 |
| 7 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | -7.9% | +2.47% | 増加 |
| 8 | OWL | Blue Owl Capital Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | BX | Blackstone Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | KKR | Kkr & Co Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | APO | Apollo Global Management Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | XFRAX | Blackrock Fltng Rt Inc Strat | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | CG | Carlyle Group Inc/the | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | BGB | Blackstone Strategic Credit | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lalia Capital, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 13 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は OBDC (21.9%)、GBDC (20.3%)、XBI (8.1%) です。最大保有銘柄 OBDC がポートフォリオの約 21.9% を占めています。
Q1 2026 中に合計 11 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 3 件、減却 0 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
OWL
市值: $1067.3万
今期最大全売却 / 減却
XFRAX
前期市值: $209.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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