13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001913467
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
63 檔
50.4%
Q4 2024の報告期間中、Lakeside Advisors, INC.（CIK: 0001913467）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Lakeside Advisors, INC.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、30 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MSFT, BRK-B, COST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 27.05% | -1.27% | -3.52% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 9.26% | -0.08% | -0.64% | |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 9.01% | -1.06% | +0.88% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 4.25% | -0.14% | -1.84% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.35% | +0.33% | — | |
| 6 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 3.21% | +0.26% | -2.52% | |
| 7 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 3.10% | +1.11% | -0.48% | |
| 8 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.65% | -0.29% | -1.48% | |
| 9 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 2.52% | +0.06% | -3.17% | |
| 10 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 株式-資本財 | 2.37% | +0.18% | -3.40% | |
| 11 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 2.29% | -0.03% | +46.01% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.21% | -0.07% | -3.80% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.98% | +0.16% | -1.75% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.74% | +0.10% | +2.07% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.69% | +0.11% | — | |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.54% | +0.09% | -10.49% | |
| 17 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.46% | -0.43% | -1.69% | |
| 18 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.25% | +0.51% | — | |
| 19 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.23% | -0.39% | -2.55% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | +0.01% | -4.10% | |
| 21 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.06% | +0.09% | -2.10% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.04% | -0.38% | -2.93% | |
| 23 | DINT | Davis Select International | ETF-その他 | 0.87% | -0.02% | -6.64% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.19% | — | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.73% | -0.01% | -2.92% | |
| 26 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.12% | -11.83% | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.12% | -5.52% | |
| 28 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.62% | -0.14% | -1.49% | |
| 29 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.61% | +0.32% | — | |
| 30 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.61% | -0.11% | -1.58% | |
| 31 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.06% | — | |
| 32 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.46% | +0.06% | — | |
| 33 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -8.12% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.43% | +0.36% | +0.06% | |
| 35 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.40% | -0.08% | -0.61% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.40% | +0.01% | -2.87% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.18% | -5.63% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.02% | +7.08% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.35% | +0.09% | +0.06% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 41 | DIVS | Guinness Atkinson Dvd Bl-usd | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | +3.14% | |
| 42 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.20% | EXIT | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.29% | — | — | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.27% | — | — | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.06% | -46.43% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.07% | -26.84% | |
| 47 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.03% | -0.58% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.23% | +0.01% | -16.72% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.06% | — | |
| 50 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.01% | -5.68% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCAR | Paccar Inc | +0.9% | +46.01% | 増加 |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.8% | +0.88% | 増加 |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | -0.64% | 減少 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.2% | — | 変化なし |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +2.07% | 増加 |
| 7 | USB | US Bancorp | +0.2% | -2.52% | 減少 |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | KR | Kroger Co | +0.1% | -2.55% | 減少 |
| 11 | T | At&t Inc | +0.1% | -1.69% | 減少 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +7.08% | 増加 |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | -2.87% | 減少 |
| 15 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | -5.52% | 減少 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 変化なし |
| 17 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +7.38% | 増加 |
| 18 | WM | Waste Management Inc | 0% | -1.48% | 減少 |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | -1.84% | 減少 |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | — | — | 変化なし |
| 21 | CB | Chubb Limited | 0% | -2.92% | 減少 |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | +0.06% | 増加 |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | +0.06% | 増加 |
| 24 | CSX | Csx CORP | 0% | — | 変化なし |
| 25 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | 0% | -8.12% | 減少 |
| 26 | SOLV | Solventum CORP | 0% | -7.48% | 減少 |
| 27 | EXC | Exelon CORP | 0% | -0.61% | 減少 |
| 28 | NKE | Nike Inc -cl B | 0% | — | 変化なし |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | 0% | — | 変化なし |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 0% | -4.10% | 減少 |
| 31 | GEHC | GE Healthcare Technology | 0% | -0.58% | 減少 |
| 32 | SOLR | Guinness Atkinson Sust Enr-u | 0% | -4.72% | 減少 |
| 33 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.1% | -5.68% | 減少 |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -2.93% | 減少 |
| 35 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | -1.58% | 減少 |
| 36 | GE | General Electric | -0.1% | — | 変化なし |
| 37 | MMM | 3m Co | -0.1% | -3.17% | 減少 |
| 38 | DINT | Davis Select International | -0.1% | -6.64% | 減少 |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -26.84% | 減少 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -3.52% | 減少 |
| 41 | MAR | Marriott International -cl A | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | -0.2% | -1.75% | 減少 |
| 43 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -11.83% | 減少 |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.2% | -46.43% | 減少 |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | -0.2% | -10.49% | 減少 |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -3.80% | 減少 |
| 47 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.4% | -2.10% | 減少 |
| 48 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | -0.4% | -3.40% | 減少 |
| 49 | INTC | Intel CORP | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 50 | NUE | Nucor CORP | -0.7% | -0.48% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lakeside Advisors, INC. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 63 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は MSFT (27.1%)、BRK-B (9.3%)、COST (9.0%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 27.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TSLA
市值: $23.5万
今期最大全売却 / 減却
INTC
前期市值: $63.8万
Q4 2024 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 7 件、減却 30 件、全売却 2 件）。
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