13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002000571
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
92 檔
54.5%
Q2 2026の報告期間中、Lakeshore Financial Planning, Inc.（CIK: 0002000571）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 92 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Lakeshore Financial Planning, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, PULS, DFLV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.45% | -0.36% | +14.96% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 12.25% | +0.68% | -0.15% | |
| 3 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 9.76% | -0.16% | -17.66% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.64% | -0.26% | +12.17% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 7.47% | -0.32% | +0.25% | |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 4.95% | +0.06% | -9.07% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.71% | -0.05% | -4.32% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.50% | +0.37% | -1.57% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.89% | -0.26% | -1.10% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.57% | -0.21% | -1.07% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.55% | +0.85% | +2.31% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.96% | -0.21% | +1.43% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.80% | -0.02% | -0.22% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.55% | +0.02% | +3.94% | |
| 15 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.03% | — | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.20% | -0.03% | +34.08% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.14% | -0.01% | -2.21% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | +0.01% | +6.81% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.03% | +0.00% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.78% | +0.04% | -2.26% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.02% | +0.14% | |
| 22 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-その他 | 0.50% | -0.07% | — | |
| 23 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 0.45% | -0.02% | -15.01% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.01% | — | |
| 25 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | +0.81% | |
| 26 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.36% | -0.05% | +0.08% | |
| 27 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.32% | -0.21% | — | |
| 28 | PSH | Pgim Short Duration High Yld | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 29 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.30% | -0.07% | +2.36% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.28% | +0.03% | — | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.27% | — | -2.38% | |
| 32 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.26% | — | +0.62% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.01% | -2.06% | |
| 34 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +406.22% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.04% | -4.22% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | +19.91% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.04% | +0.06% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.09% | +102.21% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.01% | +3.53% | |
| 42 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | -4.77% | |
| 44 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.15% | -0.02% | +11.38% | |
| 45 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.15% | -0.03% | +3.58% | |
| 46 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.15% | -0.06% | +900.00% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +11.39% | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.14% | -0.01% | -1.68% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.14% | — | — | |
| 50 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.14% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lakeshore Financial Planning, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 92 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVV (19.4%)、PULS (12.3%)、DFLV (9.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 19.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DTCR
市值: $156.0万
今期最大全売却 / 減却
HOOD
前期市值: $42.6万
Q2 2026 中に合計 76 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 34 件、減却 21 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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