13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012028
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
169 檔
22.0%
Q1 2026の報告期間中、Lakeridge Wealth Management LLC（CIK: 0002012028）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 169 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Lakeridge Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 89 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FDVV, ISTB, SHW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 8.50% | -3.93% | +4.71% | |
| 2 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 5.11% | +0.53% | +16.49% | |
| 3 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 5.02% | -0.41% | -0.18% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 3.96% | +1.26% | +9.92% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.22% | -0.02% | +1.01% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.91% | -0.02% | +0.90% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.84% | -0.52% | +3.66% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.62% | -0.52% | +2.92% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.61% | +0.56% | +0.22% | |
| 10 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 2.35% | +0.01% | +0.70% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.31% | -0.50% | -2.35% | |
| 12 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 2.07% | -1.72% | -2.84% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.90% | -0.16% | -1.36% | |
| 14 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.12% | +9.75% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.53% | -0.01% | +6.05% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.50% | -0.06% | -0.18% | |
| 17 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-その他 | 1.44% | -0.28% | +1.99% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.38% | -0.42% | +17.77% | |
| 19 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.34% | -0.06% | +11.78% | |
| 20 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 1.34% | -0.61% | -1.06% | |
| 21 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 1.26% | -0.48% | -1.18% | |
| 22 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.25% | -0.85% | +0.45% | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.01% | +16.91% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.11% | -1.02% | -5.32% | |
| 25 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 0.88% | -0.08% | +1.56% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | +0.10% | +1.31% | |
| 27 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.82% | -0.08% | -1.08% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.11% | +24.18% | |
| 29 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.77% | -0.63% | -8.89% | |
| 30 | CDIG | City Dif Invest Global E ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.52% | +514.24% | |
| 31 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.21% | +45.76% | |
| 32 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 33 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.10% | — | |
| 34 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.10% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.68% | -0.06% | -2.68% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.10% | +1.57% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.07% | -0.71% | |
| 38 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | +9.49% | |
| 39 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.62% | -0.06% | -4.75% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | -0.05% | +2.46% | |
| 41 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 0.60% | -0.11% | -6.96% | |
| 42 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | +14.05% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.01% | -14.32% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.55% | +0.16% | +1.01% | |
| 45 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.54% | -0.07% | +67.91% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.05% | +2.43% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.01% | +3.06% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -5.34% | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.01% | -3.25% | |
| 50 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.02% | +89.75% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lakeridge Wealth Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 169 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は FDVV (8.5%)、ISTB (5.1%)、SHW (5.0%) です。最大保有銘柄 FDVV がポートフォリオの約 8.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JMST
市值: $160.4万
今期最大全売却 / 減却
XMAR
前期市值: $28.7万
Q1 2026 中に合計 153 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 89 件、減却 47 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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