13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012028
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
153 檔
22.0%
Q3 2025の報告期間中、Lakeridge Wealth Management LLC（CIK: 0002012028）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 153 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Lakeridge Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（FDVV, SHW, ISTB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 8.39% | -3.93% | +0.85% | |
| 2 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 5.68% | -0.41% | -0.26% | |
| 3 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 4.57% | +0.53% | +0.17% | |
| 4 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-その他 | 4.07% | -0.28% | -8.45% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 3.88% | +1.26% | -0.78% | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 3.51% | -0.63% | -40.53% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.37% | -0.02% | +2.71% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.96% | -0.02% | -3.05% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.77% | +0.56% | -21.47% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.67% | -0.52% | -0.90% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.64% | -0.16% | -8.52% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.43% | -0.50% | +4.39% | |
| 13 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 2.21% | -0.61% | +35.81% | |
| 14 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 2.20% | +0.01% | +0.21% | |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.19% | -0.52% | +9.98% | |
| 16 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 2.13% | -0.08% | -15.98% | |
| 17 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 1.84% | -1.72% | +0.35% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.73% | -0.01% | -1.35% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.64% | -0.06% | +0.62% | |
| 20 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.51% | -0.85% | — | |
| 21 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.12% | +23.75% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.31% | -1.02% | -0.38% | |
| 23 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.12% | -0.06% | +0.44% | |
| 24 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.85% | -0.08% | +1.71% | |
| 25 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.01% | -0.95% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.10% | -13.67% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.42% | -0.09% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.11% | -0.24% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.74% | -0.06% | +1.38% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.01% | +1.13% | |
| 31 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 0.69% | -0.11% | +1.75% | |
| 32 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.66% | -0.06% | -2.48% | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.05% | +0.30% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.01% | -0.02% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.10% | -0.31% | |
| 36 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | +1.06% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.01% | +0.98% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.07% | -1.68% | |
| 39 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +1.71% | |
| 41 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.21% | -0.04% | |
| 42 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.42% | -0.05% | -7.94% | |
| 43 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | -4.31% | |
| 44 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +7.48% | |
| 45 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.37% | +0.16% | -0.56% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.05% | +0.76% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.02% | +3.88% | |
| 49 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.35% | -0.01% | -20.96% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.08% | -3.04% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lakeridge Wealth Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 153 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は FDVV (8.4%)、SHW (5.7%)、ISTB (4.6%) です。最大保有銘柄 FDVV がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IYW
市值: $340.7万
今期最大全売却 / 減却
SPLV
前期市值: $61.9万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 15 件、減却 18 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。