13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012028
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
149 檔
23.0%
Q2 2025の報告期間中、Lakeridge Wealth Management LLC（CIK: 0002012028）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 149 件の保有銘柄を報告しました。
Lakeridge Wealth Management LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（FDVV, LQD, SHW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 8.03% | -3.93% | +5.71% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 6.00% | -0.63% | +5.37% | |
| 3 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 5.84% | -0.41% | +0.04% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 4.70% | +0.53% | +1.95% | |
| 5 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-その他 | 4.21% | -0.28% | +6.39% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 3.75% | +1.26% | +1.60% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.15% | -0.02% | +4.94% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.09% | +0.56% | -7.46% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.87% | -0.16% | -1.65% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.61% | -0.52% | +18.38% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.55% | -0.02% | -5.03% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.40% | -0.50% | -0.62% | |
| 13 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 2.34% | -0.08% | +358.72% | |
| 14 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 2.12% | +0.01% | +3.10% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.90% | -0.01% | -1.55% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.88% | -0.52% | +273.71% | |
| 17 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 1.77% | -1.72% | +4.16% | |
| 18 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 1.68% | -0.61% | +15.26% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.55% | -0.06% | -1.58% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.27% | -1.02% | -33.54% | |
| 21 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.12% | +4.30% | |
| 22 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.09% | -0.06% | +2.49% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.97% | +0.10% | -7.39% | |
| 24 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.83% | -0.08% | — | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.11% | +0.47% | |
| 26 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.01% | +9.68% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.42% | -3.02% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.73% | -0.06% | -2.31% | |
| 29 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 0.69% | -0.11% | +2.27% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.68% | -0.01% | -20.37% | |
| 31 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.67% | -0.06% | +3.59% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.10% | +0.75% | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.05% | -3.69% | |
| 34 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.55% | -0.05% | -5.55% | |
| 35 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | +4.52% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.01% | -1.71% | |
| 37 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.48% | -0.05% | -0.09% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +2.57% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.07% | -6.53% | |
| 40 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | -4.20% | |
| 41 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | +12.63% | |
| 42 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.21% | — | |
| 43 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +0.22% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.01% | -12.98% | |
| 45 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.14% | +0.53% | |
| 46 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.35% | -0.01% | +1.48% | |
| 47 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.35% | -0.02% | -1.86% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.08% | -5.99% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.08% | +0.12% | |
| 50 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.33% | -0.07% | +10.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lakeridge Wealth Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 149 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は FDVV (8.0%)、LQD (6.0%)、SHW (5.8%) です。最大保有銘柄 FDVV がポートフォリオの約 8.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HCA
市值: $89.9万
今期最大全売却 / 減却
AOK
前期市值: $53.0万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 17 件、減却 16 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。