13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012028
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
151 檔
21.7%
Q1 2025の報告期間中、Lakeridge Wealth Management LLC（CIK: 0002012028）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 151 件の保有銘柄を報告しました。
Lakeridge Wealth Management LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（FDVV, SHW, LQD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 7.88% | -3.93% | +7.30% | |
| 2 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 6.46% | -0.41% | +1.50% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 6.14% | -0.63% | +6.02% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 4.98% | +0.53% | +6.76% | |
| 5 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-その他 | 4.08% | -0.28% | +5.67% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 3.68% | +1.26% | -0.11% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.16% | -0.02% | -1.52% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.96% | -0.02% | +1.75% | |
| 9 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.60% | -0.50% | +3.39% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.49% | +0.56% | -2.67% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.39% | -0.16% | -1.16% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.15% | -0.52% | +5.91% | |
| 13 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 2.11% | +0.01% | +5.08% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.91% | -1.02% | +4.58% | |
| 15 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 1.84% | -1.72% | +6.12% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.77% | -0.01% | +0.37% | |
| 17 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 1.58% | -0.61% | — | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.45% | -0.06% | +22.49% | |
| 19 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.12% | +62.85% | |
| 20 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.05% | -0.06% | +4.21% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | +0.10% | -4.97% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.97% | -0.42% | +1.73% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.11% | +1.70% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.89% | -0.06% | +6.73% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.01% | -14.67% | |
| 26 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.83% | -0.08% | -0.85% | |
| 27 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 0.73% | -0.11% | +3.30% | |
| 28 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.01% | +15.65% | |
| 29 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.67% | -0.06% | -4.29% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.10% | -2.55% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | -0.05% | -0.81% | |
| 32 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.62% | -0.05% | — | |
| 33 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.58% | -0.16% | -15.18% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.07% | -6.14% | |
| 35 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | +21.47% | |
| 36 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 0.51% | -0.08% | +5.91% | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | +0.22% | |
| 38 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | -3.99% | |
| 39 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.04% | +6.03% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.01% | +2.07% | |
| 41 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.48% | -0.52% | +3.39% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +7.43% | |
| 43 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 44 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.41% | -0.02% | +2.43% | |
| 45 | PECO | Phillips Edison & Company In | 株式-不動産 | 0.41% | -0.02% | +0.79% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.09% | +0.83% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.08% | +1.43% | |
| 48 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.14% | +0.86% | |
| 49 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.01% | -12.39% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lakeridge Wealth Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 151 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は FDVV (7.9%)、SHW (6.5%)、LQD (6.1%) です。最大保有銘柄 FDVV がポートフォリオの約 7.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
USTB
市值: $315.2万
今期最大全売却 / 減却
SRE
前期市值: $28.8万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 21 件、減却 12 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。