13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012028
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
152 檔
20.6%
Q4 2024の報告期間中、Lakeridge Wealth Management LLC（CIK: 0002012028）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 152 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Lakeridge Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FDVV, SHW, LQD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 7.64% | -3.93% | +6.73% | |
| 2 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 6.40% | -0.41% | -0.13% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 5.89% | -0.63% | +7.11% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 4.76% | +0.53% | +64.51% | |
| 5 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-その他 | 4.24% | -0.28% | +1.87% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 3.99% | +1.26% | +25.09% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.74% | -0.02% | -0.85% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.28% | +0.56% | +1.01% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.15% | -0.02% | +4.34% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.81% | -0.16% | -0.52% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.57% | -0.50% | +54.39% | |
| 12 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 2.24% | +0.01% | +12.60% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.98% | -1.02% | +14.62% | |
| 14 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.94% | -0.52% | +43.59% | |
| 15 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 1.69% | -1.72% | +2.25% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.61% | -0.01% | +0.08% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.24% | +0.10% | +0.67% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.20% | -0.06% | +0.20% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.06% | -0.01% | +4.22% | |
| 20 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.97% | -0.06% | +3.72% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.11% | +0.56% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | -0.42% | +0.45% | |
| 23 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.88% | -0.08% | — | |
| 24 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.12% | +590.73% | |
| 25 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.74% | -0.16% | -28.53% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.73% | -0.06% | +0.32% | |
| 27 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 28 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 0.73% | -0.11% | +4.60% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.01% | -14.18% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | -0.05% | +5.14% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.10% | -0.60% | |
| 32 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.01% | +13.45% | |
| 33 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 0.56% | -0.08% | +1.78% | |
| 34 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +0.01% | +2.52% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.07% | -2.93% | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | +232.18% | |
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.47% | -0.52% | +47.20% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +7.03% | |
| 40 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 41 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | +45.65% | |
| 42 | PECO | Phillips Edison & Company In | 株式-不動産 | 0.43% | -0.02% | +0.76% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.09% | -0.96% | |
| 44 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.08% | — | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.08% | -1.61% | |
| 47 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 48 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.36% | -0.01% | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.36% | +0.07% | +7.29% | |
| 50 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.36% | +0.18% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lakeridge Wealth Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 152 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は FDVV (7.6%)、SHW (6.4%)、LQD (5.9%) です。最大保有銘柄 FDVV がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PDEC
市值: $40.8万
今期最大全売却 / 減却
BAC
前期市值: $36.2万
Q4 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 21 件、減却 11 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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