13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012028
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
135 檔
17.7%
Q1 2024の報告期間中、Lakeridge Wealth Management LLC（CIK: 0002012028）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 135 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Lakeridge Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SHW, FDVV, LQD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 8.50% | -0.41% | -0.08% | |
| 2 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 7.49% | -3.93% | -0.26% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 6.16% | -0.63% | +6.38% | |
| 4 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-その他 | 4.69% | -0.28% | -0.57% | |
| 5 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 4.42% | -0.06% | +0.74% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.65% | -0.16% | -0.87% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.28% | -0.02% | -0.92% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.96% | -0.02% | +20.27% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.84% | +0.56% | -5.21% | |
| 10 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 2.61% | +1.26% | +5.94% | |
| 11 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 2.48% | +0.53% | +52.57% | |
| 12 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 2.27% | +0.01% | +0.50% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.18% | -0.50% | +6.95% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.71% | -0.01% | -0.08% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.64% | -1.02% | +17.83% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.53% | -0.16% | -10.32% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | +0.10% | -2.21% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.23% | -0.06% | +3.54% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.19% | -0.42% | -3.32% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.13% | -0.11% | +0.51% | |
| 21 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.07% | -0.52% | +19.44% | |
| 22 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.94% | -0.08% | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.90% | -0.06% | -5.02% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.10% | +1.04% | |
| 25 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.79% | -0.07% | -5.42% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.05% | +28.96% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.07% | -9.73% | |
| 28 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.69% | -0.06% | +102.04% | |
| 29 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.67% | -0.13% | -7.49% | |
| 30 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.01% | +76.43% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.09% | +0.11% | |
| 32 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.63% | -0.05% | — | |
| 33 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 0.62% | -0.08% | -2.02% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.12% | -7.84% | |
| 35 | PECO | Phillips Edison & Company In | 株式-不動産 | 0.55% | -0.02% | -2.06% | |
| 36 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.04% | -33.05% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.01% | +0.44% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.01% | +5.50% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.08% | -5.52% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +430.65% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.01% | -5.54% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.48% | — | +0.03% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.01% | -4.72% | |
| 44 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 45 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 46 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.43% | +0.01% | +18.49% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.02% | +42.07% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.41% | +0.16% | -15.99% | |
| 50 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.05% | +0.26% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lakeridge Wealth Management LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 135 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SHW (8.5%)、FDVV (7.5%)、LQD (6.2%) です。最大保有銘柄 SHW がポートフォリオの約 8.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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