13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001772031
申告総資産額
$8.7億
$8.7億
246 檔
16.5%
Q1 2025の報告期間中、Lake Street Private Wealth, LLC（CIK: 0001772031）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.7億 に達し、合計 246 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Lake Street Private Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTV, AAPL, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全246銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.36% | +0.03% | +3.95% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.44% | +0.01% | -6.65% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.53% | +0.28% | +3.79% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.33% | +0.08% | -4.86% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.86% | +0.29% | +0.59% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.55% | -0.19% | +3.51% | |
| 7 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.02% | -0.54% | -1.04% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.97% | +0.05% | +1.34% | |
| 9 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.85% | -0.19% | -12.23% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.46% | -0.06% | -7.85% | |
| 11 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.41% | +0.06% | +3.25% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.05% | +3.11% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.31% | -0.13% | -4.24% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.31% | -0.04% | +3.10% | |
| 15 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.27% | +0.14% | +1.90% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.27% | -0.02% | +1.96% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.23% | -0.11% | +6.44% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.21% | -0.17% | +4.50% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.13% | +0.02% | +3.05% | |
| 20 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.11% | +4.58% | |
| 21 | XPHDX | Pioneer Floating Rate Fund | 株式-その他 | 1.05% | — | +4.04% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.04% | -0.05% | +3.72% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.03% | -0.01% | -0.51% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.01% | +0.12% | -1.43% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.97% | +0.14% | +5.69% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.94% | -0.03% | +3.69% | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.93% | -0.08% | +3.18% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.93% | +0.09% | +2.20% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.92% | +0.61% | +3.59% | |
| 30 | PSQO | Plmr Sq Credit Opp ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.31% | — | |
| 31 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 0.88% | — | +6.51% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.02% | +28.59% | |
| 33 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +9.96% | |
| 34 | AXON | Axon Enterprise Inc | 株式-資本財 | 0.85% | +0.11% | +3.39% | |
| 35 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.23% | +2.41% | |
| 36 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 株式-その他 | 0.83% | -0.05% | +3.05% | |
| 37 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.82% | -0.65% | +3.81% | |
| 38 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.01% | +2.01% | |
| 39 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.80% | -0.21% | -0.51% | |
| 40 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 0.80% | -0.01% | -55.51% | |
| 41 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 0.78% | -0.02% | +1.62% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.12% | -5.95% | |
| 43 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.16% | +17.34% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.74% | — | -0.60% | |
| 45 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | — | |
| 46 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.73% | -0.29% | +4.84% | |
| 47 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興国市場 | 0.73% | -0.26% | — | |
| 48 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.72% | -0.06% | +4.62% | |
| 49 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.66% | -0.22% | +20.13% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.11% | -40.09% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lake Street Private Wealth, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.7億、保有銘柄数は 246 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VTV (6.4%)、AAPL (5.4%)、VUG (4.5%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 6.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTV
市值: $3906.7万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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