13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001307878
申告総資産額
$7.7億
$7.7億
146 檔
12.1%
Q4 2024の報告期間中、Laffer Tengler Investments, Inc.（CIK: 0001307878）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.7億 に達し、合計 146 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Laffer Tengler Investments, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AVGO, MSFT, AXP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 5.61% | +0.22% | +3.65% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.70% | -0.34% | +24.36% | |
| 3 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 3.73% | +0.34% | +13.50% | |
| 4 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 3.46% | +0.22% | +17.07% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.37% | -0.55% | +17.24% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.24% | -0.02% | +13.51% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.88% | — | -41.47% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.77% | +0.23% | +16.21% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.59% | -0.15% | +5.35% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.55% | +0.06% | +13.89% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.44% | +0.12% | +17.84% | |
| 12 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 2.25% | -0.03% | +22.54% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.19% | -0.01% | -3.68% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.12% | -0.26% | +18.37% | |
| 15 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 2.09% | -0.16% | +14.18% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.06% | -0.46% | -7.01% | |
| 17 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 2.05% | +0.21% | +22.19% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.94% | -0.11% | +16.95% | |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.80% | +1.02% | +133.58% | |
| 20 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 株式-金融 | 1.78% | -0.08% | +24.17% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.75% | -0.13% | -10.45% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.71% | +1.26% | — | |
| 23 | STLD | Steel Dynamics Inc | 株式-素材 | 1.62% | -0.11% | +21.47% | |
| 24 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.60% | -0.85% | EXIT | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.58% | — | +17.79% | |
| 26 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.43% | — | +5.64% | |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.42% | +0.18% | +21.03% | |
| 28 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.38% | -0.44% | +21.64% | |
| 29 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 1.31% | — | +24.18% | |
| 30 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 1.30% | -0.20% | +61.43% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.26% | -0.21% | +14.21% | |
| 32 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.22% | — | +11.65% | |
| 33 | APO 6.75 07-31-26債券 | Apollo Global Management | 債券 | 1.16% | -0.05% | -1.82% | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.81% | EXIT | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.05% | +0.71% | +25.97% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.05% | +0.01% | -7.07% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.98% | -0.15% | +39.56% | |
| 38 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.96% | -0.07% | +21.44% | |
| 39 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.95% | +0.11% | +15.20% | |
| 40 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.93% | -0.12% | +15.22% | |
| 41 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.91% | -0.06% | +2.66% | |
| 42 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.90% | -0.08% | +2.80% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.73% | -0.02% | +8.21% | |
| 44 | BA 6 10-15-27債券 | Boeing Co/the | 債券 | 0.72% | -0.05% | — | |
| 45 | HPE 7.625 09-01-27債券 | Hp Enterprise Co | 債券 | 0.70% | +0.33% | +3.10% | |
| 46 | ARES 6.75 10-01-27 B債券 | Ares Management CORP | 債券 | 0.70% | -0.06% | — | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.67% | +0.46% | +23.16% | |
| 48 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.62% | — | +9.61% | |
| 49 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.08% | +8.58% | |
| 50 | PSN 0.25 08-15-25債券 | Parsons CORP | 債券 | 0.59% | — | +2.29% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +1.5% | +3.65% | 増加 |
| 3 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.8% | +17.07% | 増加 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | +24.36% | 増加 |
| 5 | WMT | Walmart Inc | +0.7% | +17.24% | 増加 |
| 6 | BA 6 10-15-27債券 | Boeing Co/the | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 7 | ARES 6.75 10-01-27 B債券 | Ares Management CORP | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.7% | +13.51% | 増加 |
| 9 | AXP | American Express Co | +0.6% | +13.50% | 増加 |
| 10 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.6% | +61.43% | 増加 |
| 11 | EMR | Emerson Electric Co | +0.6% | +22.54% | 増加 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | +17.84% | 増加 |
| 13 | CSWC 5.125 11-15-29債券 | Capital Southwest CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 14 | NOW | Servicenow Inc | +0.5% | +14.18% | 増加 |
| 15 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | +0.5% | +24.17% | 増加 |
| 16 | EOG | Eog Resources Inc | +0.4% | +41.55% | 増加 |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | +133.58% | 増加 |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | +0.3% | -7.07% | 減少 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +25.97% | 増加 |
| 22 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.3% | +24.18% | 増加 |
| 23 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | +16.21% | 増加 |
| 24 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | +23.16% | 増加 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -3.68% | 減少 |
| 26 | APO 6.75 07-31-26債券 | Apollo Global Management | +0.2% | -1.82% | 減少 |
| 27 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +18.37% | 増加 |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +14.21% | 増加 |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.2% | +16.95% | 増加 |
| 30 | PWR | Quanta Services Inc | +0.2% | +15.20% | 増加 |
| 31 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +21.03% | 増加 |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -88.18% | 減少 |
| 33 | HTLFEUR | Heartland Financial USA Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 35 | WM | Waste Management Inc | -0.2% | -80.62% | 減少 |
| 36 | CVX | Chevron CORP | -0.3% | -7.01% | 減少 |
| 37 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 39 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 41 | MSI | Motorola Solutions Inc | -0.4% | -89.25% | 減少 |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.5% | -10.45% | 減少 |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | -0.6% | -53.52% | 減少 |
| 44 | NMFC 7.5 10-15-25債券 | New Mountain Finance Cor | -0.6% | +3.45% | 増加 |
| 45 | BXMT 5.5 03-15-27債券 | Blackstone Mortgage Tr | -0.6% | +2.47% | 増加 |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.8% | -82.79% | 減少 |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | -1% | -91.72% | 減少 |
| 48 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -1.8% | EXIT | 全売却 |
| 49 | AAPL | Apple Inc | -1.8% | -41.47% | 減少 |
| 50 | USB | US Bancorp | -2.3% | -86.45% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Laffer Tengler Investments, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.7億、保有銘柄数は 146 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AVGO (5.6%)、MSFT (4.7%)、AXP (3.7%) です。最大保有銘柄 AVGO がポートフォリオの約 5.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LRCX
市值: $767.3万
今期最大全売却 / 減却
LRCXEUR
前期市值: $773.2万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 24 件、減却 13 件、全売却 7 件）。
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