13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001822236
申告総資産額
$11.7億
$11.7億
166 檔
31.1%
Q1 2026の報告期間中、KWB Wealth（CIK: 0001822236）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.7億 に達し、合計 166 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、KWB Wealthは慎重なリスク回避姿勢を見せ、82 銘柄の減却および 9 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPYG, SPYV, SPYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.57% | -1.44% | -7.67% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 9.15% | -2.05% | -7.11% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.77% | +4.17% | -0.74% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.78% | -2.17% | -1.36% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.65% | -0.25% | -7.70% | |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 3.33% | -0.90% | -11.29% | |
| 7 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.80% | -1.18% | -10.19% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.69% | -0.45% | -1.32% | |
| 9 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 2.54% | -0.31% | -9.12% | |
| 10 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 2.34% | +0.67% | -0.38% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.21% | -0.10% | -6.83% | |
| 12 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 2.17% | -0.97% | -1.34% | |
| 13 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.16% | +0.29% | -0.40% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.06% | +0.05% | -1.89% | |
| 15 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 1.97% | +0.38% | -0.63% | |
| 16 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.51% | -11.13% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.64% | -1.64% | EXIT | |
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.46% | -0.13% | -1.31% | |
| 19 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.32% | -0.52% | |
| 20 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 1.44% | -0.15% | — | |
| 21 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.42% | -0.58% | -1.30% | |
| 22 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.37% | +0.24% | -1.34% | |
| 23 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.25% | -0.33% | |
| 24 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 1.29% | +0.48% | -0.61% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | -0.11% | — | |
| 26 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 1.17% | +0.24% | -0.29% | |
| 27 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.06% | -0.66% | -1.63% | |
| 28 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 1.01% | -0.32% | — | |
| 29 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | +0.17% | -0.43% | |
| 30 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.98% | +0.25% | -0.06% | |
| 31 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-その他 | 0.96% | -0.12% | — | |
| 32 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.93% | -0.12% | -2.06% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | -0.13% | — | |
| 34 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.88% | -0.16% | -0.90% | |
| 35 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.86% | -0.01% | -2.00% | |
| 36 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 0.74% | -0.20% | -1.01% | |
| 37 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.06% | -9.72% | |
| 38 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.11% | -0.25% | |
| 39 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.17% | -0.49% | |
| 40 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.65% | +0.40% | -1.44% | |
| 41 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.04% | -1.91% | |
| 42 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.62% | +0.12% | -1.77% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.17% | -3.13% | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.43% | -0.02% | -5.11% | |
| 45 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 46 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.05% | -3.79% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 48 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.05% | -0.20% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.33% | -0.07% | -8.40% | |
| 50 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | -1.41% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、KWB Wealth の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $11.7億、保有銘柄数は 166 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPYG (9.6%)、SPYV (9.2%)、SPYM (8.8%) です。最大保有銘柄 SPYG がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
Q1 2026 中に合計 96 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 5 件、減却 82 件、全売却 9 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
IBM
前期市值: $50.6万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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