13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001822236
申告総資産額
$11.7億
$11.7億
175 檔
32.7%
Q4 2025の報告期間中、KWB Wealth（CIK: 0001822236）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.7億 に達し、合計 175 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、KWB Wealthは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYG, SPYV, SPYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.93% | -1.44% | -4.82% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 9.43% | -2.05% | +7.58% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.46% | +4.17% | +11.53% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.64% | -2.17% | +9.73% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.78% | -0.25% | -6.08% | |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 3.59% | -0.90% | — | |
| 7 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.99% | -1.18% | +710.12% | |
| 8 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 2.68% | -0.31% | +237.69% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.61% | -0.45% | +7042.20% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.27% | -0.10% | -42.96% | |
| 11 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 2.25% | +0.67% | +84.08% | |
| 12 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 2.11% | -0.97% | -26.88% | |
| 13 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.07% | +0.29% | +65.86% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.01% | +0.05% | -6.80% | |
| 15 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.38% | +48.58% | |
| 16 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.86% | -0.51% | — | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.59% | -1.64% | EXIT | |
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | -0.13% | +94.01% | |
| 19 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.32% | +78.10% | |
| 20 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 1.38% | -0.15% | +1.38% | |
| 21 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.38% | -0.58% | +13.49% | |
| 22 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.33% | +0.24% | +107.34% | |
| 23 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.25% | — | |
| 24 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 1.24% | +0.48% | +52.20% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.13% | -0.11% | -1.41% | |
| 26 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 1.13% | +0.24% | -66.92% | |
| 27 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.03% | -0.66% | +51.68% | |
| 28 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 0.97% | -0.32% | +0.63% | |
| 29 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | +0.17% | — | |
| 30 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.94% | +0.25% | +114.00% | |
| 31 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-その他 | 0.92% | -0.12% | +1.09% | |
| 32 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.91% | -0.12% | +19.84% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | -0.13% | +4.55% | |
| 34 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.85% | -0.16% | +31.40% | |
| 35 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.84% | -0.01% | +16.56% | |
| 36 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.06% | -64.16% | |
| 37 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 0.72% | -0.20% | +38.44% | |
| 38 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.17% | — | |
| 39 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.11% | +13.94% | |
| 40 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.64% | +0.40% | — | |
| 41 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.04% | -85.56% | |
| 42 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.61% | +0.12% | +1.01% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.17% | -4.20% | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.43% | -0.02% | +3.78% | |
| 45 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | +4.44% | |
| 46 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.05% | +12.87% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 48 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.34% | -0.07% | -0.87% | |
| 49 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.05% | -10.00% | |
| 50 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | +3.10% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、KWB Wealth の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.7億、保有銘柄数は 175 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPYG (9.9%)、SPYV (9.4%)、SPYM (8.5%) です。最大保有銘柄 SPYG がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 24 件、減却 14 件、全売却 5 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPTI
市值: $3790.0万
今期最大全売却 / 減却
TOTL
前期市值: $1293.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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