13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001822236
申告総資産額
$11.7億
$11.7億
149 檔
31.7%
Q1 2025の報告期間中、KWB Wealth（CIK: 0001822236）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.7億 に達し、合計 149 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、KWB Wealthは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYG, SPYM, SPYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 12.14% | -1.44% | -5.56% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.35% | +4.17% | +2.63% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 9.38% | -2.05% | -3.91% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 7.39% | +0.04% | -2.16% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 4.51% | -0.25% | -5.01% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 4.36% | +0.24% | -0.49% | |
| 7 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.35% | — | +15.07% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 2.30% | +0.58% | -6.36% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.28% | -2.17% | +11.76% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.14% | -0.10% | -1.53% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 2.09% | +0.06% | -7.15% | |
| 12 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 1.94% | +1.97% | +37.50% | |
| 13 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 1.94% | -0.97% | +17.64% | |
| 14 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.74% | — | -5.24% | |
| 15 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 1.66% | — | -4.91% | |
| 16 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 1.41% | -0.15% | +2.46% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.39% | +0.05% | -23.19% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.26% | -0.31% | -7.57% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.24% | -0.11% | -2.06% | |
| 20 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | +123.48% | |
| 21 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 1.12% | -0.32% | +0.51% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.07% | -0.13% | -0.12% | |
| 23 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 0.97% | — | +17.89% | |
| 24 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.11% | -8.14% | |
| 25 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-その他 | 0.94% | -0.12% | +3.33% | |
| 26 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | -6.84% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.85% | — | +7.57% | |
| 28 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -53.32% | |
| 29 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | -0.13% | — | |
| 30 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.38% | +264.48% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.17% | +3.04% | |
| 32 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.56% | +0.25% | +73.63% | |
| 33 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.54% | +0.29% | +386.81% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.05% | +2116.12% | |
| 35 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.05% | -26.47% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.53% | -0.02% | +1.90% | |
| 37 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.52% | +0.67% | +571.07% | |
| 38 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.49% | -1.18% | +22.28% | |
| 39 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.43% | +0.48% | +274.18% | |
| 40 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | -3.30% | |
| 41 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.05% | -3.91% | |
| 42 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.37% | -0.16% | +211.97% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.36% | -0.07% | +0.10% | |
| 44 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.32% | +517.35% | |
| 45 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.31% | +0.12% | +19.37% | |
| 46 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | -10.35% | |
| 47 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +425.17% | |
| 48 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -3.48% | |
| 49 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 0.28% | -0.20% | +260.45% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.02% | -3.37% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、KWB Wealth の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.7億、保有銘柄数は 149 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPYG (12.1%)、SPYM (11.3%)、SPYV (9.4%) です。最大保有銘柄 SPYG がポートフォリオの約 12.1% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPYG
市值: $1.0億
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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