13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001822236
申告総資産額
$11.7億
$11.7億
141 檔
32.7%
Q4 2024の報告期間中、KWB Wealth（CIK: 0001822236）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.7億 に達し、合計 141 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、KWB Wealthのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPYG, SPYM, SPYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 12.46% | -1.44% | -5.82% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.12% | +4.17% | -2.18% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 10.36% | -2.05% | -3.62% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 8.12% | +0.04% | -1.98% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 5.37% | -0.25% | -3.61% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 4.69% | +0.24% | -1.47% | |
| 7 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 2.51% | +0.58% | -2.99% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.40% | -0.10% | -13.03% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 2.38% | +0.06% | -3.55% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.11% | — | +1.40% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.02% | -2.17% | +2.26% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.94% | +0.05% | +51.80% | |
| 13 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.87% | — | -2.39% | |
| 14 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 1.84% | -0.97% | +182.33% | |
| 15 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 1.81% | — | -2.41% | |
| 16 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 1.63% | +1.97% | -2.21% | |
| 17 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 1.61% | — | -29.15% | |
| 18 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 1.57% | -0.15% | +1.66% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.42% | -0.31% | -7.51% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.28% | -0.11% | -0.98% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.07% | -0.13% | -0.83% | |
| 22 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.11% | -6.37% | |
| 23 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | -2.21% | |
| 24 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-その他 | 1.02% | -0.12% | +3.89% | |
| 25 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 0.94% | — | +35.86% | |
| 26 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 0.82% | -0.32% | -0.59% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.78% | — | -13.72% | |
| 28 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.05% | -15.86% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.17% | +6.57% | |
| 30 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.49% | -0.02% | +3.65% | |
| 32 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.43% | -1.18% | +4.24% | |
| 33 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | +7.93% | |
| 34 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | -13.00% | |
| 35 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.39% | +0.43% | -13.48% | |
| 36 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | -8.50% | |
| 37 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | -12.02% | |
| 38 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.34% | -0.07% | +16.26% | |
| 39 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.34% | +0.25% | — | |
| 40 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.02% | -1.40% | |
| 42 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.08% | +57.86% | |
| 43 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.30% | +0.12% | -30.33% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | -0.02% | -0.81% | |
| 45 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | +1.35% | |
| 46 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.23% | +0.01% | -0.32% | |
| 47 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.23% | — | -22.89% | |
| 48 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.22% | — | -13.56% | |
| 49 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | +6.19% | |
| 50 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.45% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、KWB Wealth の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.7億、保有銘柄数は 141 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPYG (12.5%)、SPYM (11.1%)、SPYV (10.4%) です。最大保有銘柄 SPYG がポートフォリオの約 12.5% を占めています。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。