13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001822236
申告総資産額
$11.7億
$11.7億
129 檔
32.1%
Q2 2024の報告期間中、KWB Wealth（CIK: 0001822236）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.7億 に達し、合計 129 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、KWB Wealthのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPYG, SPYM, SPYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 13.31% | -1.44% | -2.41% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.39% | +4.17% | -2.05% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 11.00% | -2.05% | -2.41% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 8.19% | +0.04% | -1.96% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.67% | -0.25% | -2.22% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 4.93% | +0.24% | -1.94% | |
| 7 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 2.38% | +0.06% | -2.35% | |
| 8 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 2.35% | — | -1.96% | |
| 9 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 2.20% | +0.58% | -2.20% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.10% | -2.47% | |
| 11 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 2.00% | — | -2.34% | |
| 12 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.92% | — | -2.32% | |
| 13 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.73% | — | -1.44% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.64% | -2.17% | -1.43% | |
| 15 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 1.56% | -0.15% | -3.04% | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.52% | -0.31% | -4.28% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.32% | -0.11% | -0.04% | |
| 18 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.26% | +0.05% | -1.59% | |
| 19 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.11% | -4.41% | |
| 20 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | -2.15% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.09% | -0.13% | -2.82% | |
| 22 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 1.03% | -0.32% | — | |
| 23 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-その他 | 0.99% | -0.12% | -3.49% | |
| 24 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.05% | — | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.74% | — | -1.43% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.17% | -0.52% | |
| 27 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 0.61% | — | -1.28% | |
| 28 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.51% | +0.43% | -7.16% | |
| 29 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | -3.37% | |
| 30 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.47% | — | -1.51% | |
| 31 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | -3.76% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.42% | -0.02% | -0.35% | |
| 33 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | -3.73% | |
| 34 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.38% | -1.18% | -3.69% | |
| 35 | FLIA | Franklin International Aggre | ETF-その他 | 0.37% | — | -1.00% | |
| 36 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.37% | +0.12% | -1.79% | |
| 37 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | -6.37% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.02% | — | |
| 39 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.31% | -0.07% | -0.95% | |
| 40 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.28% | — | -7.14% | |
| 41 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.28% | — | -0.86% | |
| 42 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | -4.44% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | -0.02% | -1.18% | |
| 44 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.23% | +0.01% | -3.09% | |
| 45 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 46 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | -3.87% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -3.01% | |
| 48 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 49 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -1.50% | |
| 50 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、KWB Wealth の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.7億、保有銘柄数は 129 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SPYG (13.3%)、SPYM (11.4%)、SPYV (11.0%) です。最大保有銘柄 SPYG がポートフォリオの約 13.3% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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