13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846786
申告総資産額
$5.4億
$5.4億
181 檔
44.3%
Q2 2024の報告期間中、Kowal Investment Group, LLC（CIK: 0001846786）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.4億 に達し、合計 181 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Kowal Investment Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（FBND, FTCS, QTEC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 18.71% | — | -2.62% | |
| 2 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 10.24% | — | +24.63% | |
| 3 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 7.00% | — | -15.17% | |
| 4 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 6.49% | — | -20.26% | |
| 5 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 5.59% | — | +3427.36% | |
| 6 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 4.49% | — | -1.11% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.56% | — | -1.21% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.99% | — | +1.38% | |
| 9 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 1.97% | — | -12.64% | |
| 10 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-その他 | 1.84% | — | +159.10% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.80% | — | +961.92% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.68% | — | -4.08% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.59% | — | +4.58% | |
| 14 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 1.38% | — | -3.00% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.02% | — | +16.80% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | +25.49% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +2.18% | |
| 18 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 0.73% | — | -1.99% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | +6.58% | |
| 20 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.70% | — | +118.95% | |
| 21 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-その他 | 0.67% | — | -0.72% | |
| 22 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.64% | — | -2.16% | |
| 23 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.63% | — | +0.79% | |
| 24 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +98.82% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.61% | — | +12.56% | |
| 26 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -12.03% | |
| 27 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 0.56% | — | +4.22% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | +4.93% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | +4.68% | |
| 30 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.46% | — | +14.64% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.46% | — | -3.22% | |
| 33 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | -14.19% | |
| 34 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +23.55% | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.42% | — | +12.93% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | — | +3.23% | |
| 37 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.40% | — | +52.73% | |
| 38 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.38% | — | -2.61% | |
| 39 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +14.65% | |
| 40 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.36% | — | -2.78% | |
| 41 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.35% | — | -14.49% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | — | +2.82% | |
| 43 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.34% | — | -32.45% | |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.33% | — | +70.12% | |
| 45 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.32% | — | -6.94% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | — | +13.58% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.32% | — | +16.35% | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.31% | — | +0.12% | |
| 49 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 0.30% | — | -3.33% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | -1.56% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kowal Investment Group, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.4億、保有銘柄数は 181 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は FBND (18.7%)、FTCS (10.2%)、QTEC (7.0%) です。最大保有銘柄 FBND がポートフォリオの約 18.7% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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