13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846786
申告総資産額
$5.4億
$5.4億
178 檔
44.9%
Q1 2024の報告期間中、Kowal Investment Group, LLC（CIK: 0001846786）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.4億 に達し、合計 178 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Kowal Investment Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（FBND, FTCS, FDL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 20.98% | — | +2.48% | |
| 2 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 9.07% | — | +0.31% | |
| 3 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 8.94% | — | -0.03% | |
| 4 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 8.63% | — | -2.92% | |
| 5 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 5.12% | — | +0.29% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.69% | — | -5.25% | |
| 7 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 2.46% | — | +0.87% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.91% | — | -2.60% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.73% | — | +1.36% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.55% | — | +2.72% | |
| 11 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 1.53% | — | -2.89% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.34% | — | -11.40% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.95% | — | +37.66% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +14.54% | |
| 15 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 0.83% | — | -2.93% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | +415.82% | |
| 17 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-その他 | 0.75% | — | +34.73% | |
| 18 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-その他 | 0.74% | — | +0.56% | |
| 19 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.73% | — | -4.28% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | -5.02% | |
| 21 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.71% | — | -0.55% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | +9.59% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | +13.19% | |
| 24 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.55% | — | +0.17% | |
| 25 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | -1.69% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.53% | — | +0.80% | |
| 27 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 0.53% | — | -1.47% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | +4.47% | |
| 29 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.50% | — | +3.46% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.48% | — | +19.24% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.43% | — | +4.29% | |
| 32 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.43% | — | -2.35% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.42% | — | +21.65% | |
| 34 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.41% | — | -2.77% | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.40% | — | +39.47% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.39% | — | -3.41% | |
| 37 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.38% | — | -1.43% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | — | +45.34% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | -1.23% | |
| 40 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -24.96% | |
| 41 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +34.95% | |
| 42 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +40.00% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | +15.33% | |
| 45 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 0.34% | — | -3.11% | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.34% | — | +0.16% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | +25.15% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.33% | — | +3.03% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | — | -2.21% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | — | +22.05% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kowal Investment Group, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.4億、保有銘柄数は 178 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は FBND (21.0%)、FTCS (9.1%)、FDL (8.9%) です。最大保有銘柄 FBND がポートフォリオの約 21.0% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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