13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001804116
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
77 檔
32.3%
Q3 2024の報告期間中、KOM Wealth Management Group, LLC（CIK: 0001804116）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 77 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、KOM Wealth Management Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DGRO, DFAC, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 14.32% | -0.06% | +3.15% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 11.73% | -0.41% | +6.05% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.97% | -0.20% | +4.82% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.27% | -0.11% | +3.02% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.29% | -0.18% | +7.27% | |
| 6 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.36% | — | +21.53% | |
| 7 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 3.64% | — | -17.17% | |
| 8 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 3.13% | -0.21% | +6.74% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.64% | -0.30% | -5.42% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.53% | -0.03% | -6.00% | |
| 11 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 2.43% | -0.49% | +2.86% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.45% | -24.13% | |
| 13 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.77% | -0.15% | +8.29% | |
| 14 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 1.56% | -0.77% | -0.73% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.53% | -0.06% | -1.55% | |
| 16 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.45% | -0.96% | +412.94% | |
| 17 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.45% | -0.25% | +5.01% | |
| 18 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.03% | -23.72% | |
| 19 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-その他 | 1.44% | — | — | |
| 20 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-その他 | 1.21% | — | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | -0.36% | -0.84% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.13% | -7.93% | |
| 23 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | — | |
| 24 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.94% | — | +6.00% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.92% | -0.03% | -14.12% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -18.35% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.74% | -0.05% | -3.83% | |
| 28 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.69% | +0.07% | +3.37% | |
| 29 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.07% | +1.18% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.62% | -0.09% | +0.03% | |
| 31 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.59% | -0.13% | +4.90% | |
| 32 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.55% | +0.05% | -7.03% | |
| 33 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | -16.06% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.10% | -17.97% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.47% | — | — | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | +0.42% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.46% | -0.05% | -6.13% | |
| 38 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 0.46% | -0.01% | -8.02% | |
| 39 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | +6.91% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.05% | -3.68% | |
| 41 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.39% | -0.02% | -3.50% | |
| 42 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.38% | +0.07% | -11.70% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.60% | |
| 44 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 株式-その他 | 0.37% | — | — | |
| 45 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.05% | -22.62% | |
| 46 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.02% | -0.67% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.02% | +2.78% | |
| 49 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.10% | -16.11% | |
| 50 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.30% | -0.25% | +8.24% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、KOM Wealth Management Group, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 77 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は DGRO (14.3%)、DFAC (11.7%)、IJH (7.0%) です。最大保有銘柄 DGRO がポートフォリオの約 14.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
YLD
市值: $172.9万
今期最大全売却 / 減却
IBDP
前期市值: $44.4万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 18 件、減却 16 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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