13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002114481
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
36 檔
47.6%
Q1 2026の報告期間中、Koenig Investment Advisory, LLC（CIK: 0002114481）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 36 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Koenig Investment Advisory, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、19 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（FLV, USMV, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-その他 | 13.34% | +1.17% | +6.67% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 11.75% | -0.50% | +0.73% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 10.05% | +0.22% | -0.25% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 8.85% | -0.57% | +2.04% | |
| 5 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 8.07% | +0.17% | +2.22% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 7.78% | -0.31% | -1.08% | |
| 7 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 6.35% | -0.16% | +4.37% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.33% | -0.50% | -1.59% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.07% | +0.56% | +8.05% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.37% | +0.09% | -1.60% | |
| 11 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 2.32% | +0.15% | -1.35% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.14% | +0.13% | -1.87% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.60% | -0.09% | +2.25% | |
| 14 | FDG | American Century Focused Dyn | ETF-その他 | 1.51% | +0.10% | +0.19% | |
| 15 | TGB | Taseko Mines LTD | 株式-その他 | 1.18% | -1.18% | EXIT | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.14% | +0.19% | -25.65% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.14% | -0.28% | -1.79% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.13% | -1.14% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.07% | -0.10% | |
| 20 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.83% | -0.04% | -0.26% | |
| 21 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.74% | -0.04% | — | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.09% | +0.54% | |
| 23 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.09% | -1.95% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.11% | +0.32% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.06% | +20.16% | |
| 26 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-その他 | 0.47% | -0.04% | -0.05% | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.17% | +0.11% | |
| 28 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.12% | — | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.32% | +0.02% | -0.44% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.30% | -0.02% | -0.16% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.02% | -2.68% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | -0.01% | -0.85% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.01% | -2.69% | |
| 34 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.02% | +3.49% | |
| 35 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.02% | — | |
| 36 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.18% | -0.18% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Koenig Investment Advisory, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 36 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は FLV (13.3%)、USMV (11.8%)、VO (10.1%) です。最大保有銘柄 FLV がポートフォリオの約 13.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
SMH
前期市值: $55.2万
Q1 2026 中に合計 33 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 13 件、減却 19 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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