13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001987855
申告総資産額
$24.8億
$24.8億
795 檔
9.1%
Q4 2024の報告期間中、Kingswood Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001987855）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $24.8億 に達し、合計 795 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Kingswood Wealth Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、101 銘柄の減却および 24 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, NVDA, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全795銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.34% | — | -15.74% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.58% | +0.04% | -22.23% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.55% | — | +117.56% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.29% | -0.25% | -40.32% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.20% | +0.08% | +41.24% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.70% | -0.09% | -38.99% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.66% | +0.09% | +117.50% | |
| 8 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.58% | -0.19% | -3.94% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.54% | -0.02% | +441.92% | |
| 10 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 1.17% | -0.09% | +21.26% | |
| 11 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | ETF-暗号資産 | 1.12% | -0.06% | +29.95% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.09% | +0.03% | +9.88% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.00% | -0.10% | -30.07% | |
| 14 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.19% | +18.73% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.95% | +0.04% | -28.83% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | +0.04% | -16.05% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.03% | -28.52% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.05% | +77.19% | |
| 19 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +88.07% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.64% | -0.07% | -23.48% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.62% | +0.38% | -1.86% | |
| 22 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.62% | -0.06% | +36.91% | |
| 23 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | +700.34% | |
| 24 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.60% | +0.05% | +97.64% | |
| 25 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.58% | -0.05% | +64.08% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.58% | -0.05% | -45.97% | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.56% | +0.06% | -26.29% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.54% | +0.16% | -59.70% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.06% | +181.43% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.07% | -40.14% | |
| 31 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.50% | +0.40% | +563.36% | |
| 32 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.50% | -0.08% | -22.99% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.49% | -0.10% | -19.46% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.06% | -12.19% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.46% | -0.08% | -1.78% | |
| 36 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.44% | -0.03% | -1.24% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.10% | -22.23% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.44% | -0.08% | +12.49% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.04% | +33.67% | |
| 40 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.03% | +111.50% | |
| 41 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.40% | -0.14% | -1.72% | |
| 42 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | +29.31% | |
| 43 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | -15.07% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.05% | -49.01% | |
| 45 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.06% | -15.18% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.13% | -32.52% | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.38% | -0.17% | EXIT | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.37% | -0.01% | -48.36% | |
| 49 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.37% | -0.01% | +86.27% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.37% | -0.06% | +2.98% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kingswood Wealth Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $24.8億、保有銘柄数は 795 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (5.3%)、NVDA (3.6%)、SPY (3.5%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BRK-A
市值: $340.5万
今期最大全売却 / 減却
LAMR
前期市值: $1443.8万
Q4 2024 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 25 件、追加買付 50 件、減却 101 件、全売却 24 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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