13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001987855
申告総資産額
$24.8億
$24.8億
653 檔
9.3%
Q2 2024の報告期間中、Kingswood Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001987855）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $24.8億 に達し、合計 653 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Kingswood Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, NVDA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全653銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.69% | — | +19.39% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.43% | +0.04% | +1382.36% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.28% | -0.25% | +28.09% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.92% | — | +57.11% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.43% | -0.09% | +26.39% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.52% | -0.10% | +17.72% | |
| 7 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.42% | -0.19% | -0.32% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.27% | +0.16% | +9.57% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.26% | +0.08% | +32.37% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.26% | +0.03% | +22.60% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.22% | +0.04% | +100.95% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.13% | +0.07% | +52.97% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | +0.03% | +14.91% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.83% | -0.05% | +31.50% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | +0.04% | +14.59% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.74% | -0.07% | +22.52% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.05% | +4.47% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.67% | -0.10% | +44.32% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.65% | -0.01% | +7.59% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.10% | +40.76% | |
| 21 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.09% | +13.48% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.12% | +21.61% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.59% | +0.38% | +46.57% | |
| 24 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | +105.85% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.06% | +46.10% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.19% | +19.36% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.02% | +32.32% | |
| 28 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.54% | +0.02% | +8.11% | |
| 29 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | +21.33% | |
| 30 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.52% | +0.40% | +47.21% | |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.51% | -0.05% | +33.36% | |
| 32 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-その他 | 0.48% | — | -8.39% | |
| 33 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.48% | -0.08% | +37.96% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | +12.76% | |
| 35 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | ETF-暗号資産 | 0.47% | -0.06% | +22.93% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.47% | -0.01% | +17.52% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.06% | +33.74% | |
| 38 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.45% | -0.01% | +18.71% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.06% | +48.56% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.45% | -0.05% | +33.61% | |
| 41 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.43% | -0.03% | +70.39% | |
| 42 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.41% | -0.08% | +10.53% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.04% | +30.59% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.41% | +0.29% | +73.33% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.41% | — | +43.03% | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.40% | -0.06% | +54.16% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.02% | +32.36% | |
| 48 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 株式-その他 | 0.39% | — | +319.63% | |
| 49 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.38% | — | +101.92% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.09% | +44.55% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kingswood Wealth Advisors, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $24.8億、保有銘柄数は 653 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は AAPL (5.7%)、NVDA (5.4%)、MSFT (4.3%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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