13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001987855
申告総資産額
$24.8億
$24.8億
618 檔
5.9%
Q1 2024の報告期間中、Kingswood Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001987855）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $24.8億 に達し、合計 618 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Kingswood Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 5.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全618銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.97% | — | -7.93% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.03% | -0.25% | -12.87% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.43% | +0.04% | -15.36% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.30% | -0.09% | -17.70% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.29% | — | -35.53% | |
| 6 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 2.16% | -0.19% | -43.47% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.59% | -0.10% | +1.11% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.23% | +0.16% | -12.41% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.13% | +0.08% | -26.70% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.09% | +0.03% | -11.03% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | +0.03% | +7.34% | |
| 12 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.85% | -0.09% | +115.36% | |
| 13 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | ETF-暗号資産 | 0.83% | -0.06% | +554.33% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.05% | -8.10% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.82% | -0.01% | -3.92% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.07% | -8.62% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.80% | -0.05% | -17.44% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.80% | -0.07% | -10.68% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | +0.04% | -30.61% | |
| 20 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.70% | +0.02% | -8.09% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.64% | +0.04% | -21.61% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.19% | +17.33% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.02% | -23.70% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.12% | -28.90% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.57% | +0.38% | -27.85% | |
| 26 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.56% | -0.01% | -7.24% | |
| 27 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-その他 | 0.56% | — | -8.57% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.54% | -0.10% | -26.10% | |
| 29 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | -20.64% | |
| 30 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.52% | -0.08% | — | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 32 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.49% | -0.05% | -13.81% | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.49% | -0.08% | -11.45% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.06% | -14.17% | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.48% | -0.05% | -16.45% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.10% | -20.19% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.47% | -0.02% | -3.02% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.47% | -0.01% | -8.20% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.46% | -0.14% | — | |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.06% | -29.87% | |
| 41 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +2.07% | |
| 42 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.42% | +0.40% | -13.70% | |
| 43 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.42% | -0.06% | +4.24% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.42% | -0.05% | -13.82% | |
| 45 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.41% | +0.05% | -2.81% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.02% | -1.42% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.06% | -31.31% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.01% | +1.45% | |
| 49 | LTCN | Grayscale Litecoin Trust | 株式-その他 | 0.40% | — | -34.91% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.10% | +63.28% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kingswood Wealth Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $24.8億、保有銘柄数は 618 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AAPL (5.0%)、MSFT (4.0%)、NVDA (3.4%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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