13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002058915
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
43 檔
30.9%
Q1 2025の報告期間中、Kilter Group LLC（CIK: 0002058915）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Kilter Group LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, QUAL, IVW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 20.19% | +5.45% | -6.11% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 10.53% | -2.15% | +22.73% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.69% | +0.03% | +4.32% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 8.24% | +0.39% | +4.21% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.13% | -3.27% | +46.96% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 6.03% | -2.84% | -26.50% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 5.89% | +2.16% | -1.68% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 3.80% | +0.08% | -49.07% | |
| 9 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 3.11% | — | +3.25% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 3.04% | — | -20.56% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.96% | -1.67% | +75.88% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.55% | -4.20% | — | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.54% | +0.20% | +3.97% | |
| 14 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 1.47% | — | — | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.02% | +0.19% | |
| 16 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.01% | -0.74% | — | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.95% | -0.82% | +72.28% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.28% | -33.47% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.93% | -0.02% | -2.65% | |
| 20 | COMP | Compass Inc - Class A | 株式-不動産 | 0.88% | +0.16% | -5.00% | |
| 21 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.14% | +1.03% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.02% | -1.16% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.51% | — | +0.58% | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | -0.48% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.40% | -0.03% | -0.17% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.02% | -0.56% | |
| 27 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.02% | +0.07% | |
| 28 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.37% | +0.02% | -2.18% | |
| 30 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | — | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.03% | +0.39% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.23% | -32.89% | |
| 33 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 34 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 35 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.01% | +3.93% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | -0.01% | — | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | +0.13% | |
| 39 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 40 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.17% | -0.15% | — | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.02% | -5.28% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.05% | -8.33% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kilter Group LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 43 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (20.2%)、QUAL (10.5%)、IVW (9.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 20.2% を占めています。
Q1 2025 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 15 件、減却 16 件、全売却 6 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
OEF
市值: $390.2万
今期最大全売却 / 減却
IFRA
前期市值: $150.2万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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