13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002005660
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
285 檔
92.0%
Q1 2024の報告期間中、Kiely Wealth Advisory Group, Inc.（CIK: 0002005660）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 285 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Kiely Wealth Advisory Group, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（USFR, TFLO, RSP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 92.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全285銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 46.68% | — | -0.10% | |
| 2 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 12.49% | — | -0.73% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 12.05% | — | +2.46% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 7.14% | — | +2.13% | |
| 5 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.08% | — | +8.81% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.78% | — | +8.01% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.33% | — | — | |
| 8 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | — | +4.20% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.02% | — | +2.97% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +10.02% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | +7.97% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.46% | — | — | |
| 13 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | — | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.30% | — | — | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.26% | — | — | |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | — | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +35.80% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.23% | — | — | |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.23% | — | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.23% | — | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.23% | — | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.22% | — | — | |
| 24 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 0.21% | — | -39.45% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.20% | — | +0.22% | |
| 26 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | — | |
| 27 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 29 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.18% | — | — | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.16% | — | — | |
| 31 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | — | |
| 32 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.16% | — | -14.76% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.15% | — | — | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | -16.27% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | +0.87% | |
| 36 | BLKB | Blackbaud Inc | 株式-その他 | 0.14% | — | — | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | — | |
| 39 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.13% | — | — | |
| 40 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | — | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.13% | — | +2.56% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.13% | — | +0.63% | |
| 43 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.12% | — | — | |
| 44 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 45 | TMP | Tompkins Financial CORP | 株式-その他 | 0.10% | — | — | |
| 46 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.10% | — | — | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.10% | — | — | |
| 48 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | — | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.10% | — | — | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | +200.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kiely Wealth Advisory Group, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 285 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は USFR (46.7%)、TFLO (12.5%)、RSP (12.1%) です。最大保有銘柄 USFR がポートフォリオの約 46.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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