13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001771687
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
123 檔
22.1%
Q1 2026の報告期間中、KG Capital Management（CIK: 0001771687）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 123 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、KG Capital Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、89 銘柄の減却および 87 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, JPM, XOM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.06% | -0.47% | -11.53% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 6.19% | -0.56% | -42.95% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.97% | -2.01% | -52.75% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.58% | -0.54% | +40.75% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.87% | +0.08% | -16.65% | |
| 6 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 2.78% | +0.33% | +43.96% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.69% | -0.19% | -73.26% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.64% | +0.18% | -84.71% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.44% | +0.04% | +17.40% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.27% | -0.46% | -17.72% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.81% | -0.47% | -55.96% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.74% | -0.09% | -4.00% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.73% | -0.28% | -78.23% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.61% | -0.22% | -20.99% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.49% | -0.24% | -41.87% | |
| 16 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.05% | -12.30% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.40% | +0.36% | -72.43% | |
| 18 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.39% | +0.20% | -23.27% | |
| 19 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.15% | +1.93% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.22% | +0.11% | -25.96% | |
| 21 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 株式-生活必需品 | 1.16% | -0.14% | -0.24% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.06% | -5.51% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.10% | +20.96% | |
| 24 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-その他 | 1.08% | -0.15% | -17.14% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | -0.12% | -15.35% | |
| 26 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.09% | +7.93% | |
| 27 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.93% | -0.32% | -1.65% | |
| 28 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.18% | -40.21% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.11% | -92.68% | |
| 30 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.23% | +0.57% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.85% | — | -11.86% | |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.04% | +3.58% | |
| 33 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 0.82% | -0.13% | -15.58% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | -0.36% | -64.85% | |
| 35 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.17% | +6.05% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.06% | -71.05% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.09% | -91.70% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.78% | -0.06% | -54.04% | |
| 39 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.77% | -0.14% | -51.55% | |
| 40 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-その他 | 0.76% | -0.12% | +16.79% | |
| 41 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.76% | -0.13% | +0.95% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.24% | -11.81% | |
| 43 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | -0.05% | -11.96% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.09% | -93.35% | |
| 45 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.63% | -0.04% | -3.11% | |
| 46 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.61% | +0.23% | +7.02% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.09% | -95.01% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.25% | -4.87% | |
| 49 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.56% | -0.19% | -85.62% | |
| 50 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | +18.12% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、KG Capital Management の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 123 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (8.1%)、JPM (6.2%)、XOM (5.0%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TIP
市值: $43.1万
今期最大全売却 / 減却
AJG
前期市值: $682.6万
Q1 2026 中に合計 199 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 19 件、減却 89 件、全売却 87 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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