13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001800556
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
90 檔
28.3%
Q4 2024の報告期間中、KFA Private Wealth Group, LLC（CIK: 0001800556）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 90 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、KFA Private Wealth Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, FBCG, FBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.08% | -1.00% | +16.09% | |
| 2 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 16.47% | +3.13% | +14.90% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 6.02% | +0.34% | +17.93% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.90% | -0.20% | -9.09% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.67% | +0.05% | -5.39% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.22% | +0.67% | +19.82% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.17% | -0.58% | +29.08% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.06% | +0.06% | -12.16% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.77% | -0.35% | +21.43% | |
| 10 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 2.73% | +0.35% | +20.07% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.60% | +0.33% | -7.78% | |
| 12 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 2.18% | — | +23.80% | |
| 13 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 2.02% | +0.17% | +1.74% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.74% | -0.47% | +47.01% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.60% | -0.26% | +26.94% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.57% | -0.01% | -2.69% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.57% | -1.02% | +48.48% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.01% | +0.60% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.35% | +0.26% | -20.83% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.31% | -1.04% | +206.15% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | +0.11% | +1.62% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.03% | -8.01% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.17% | +4.86% | |
| 24 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.95% | -0.14% | -3.51% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | +0.07% | +11.01% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.15% | +1.01% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.03% | +11.43% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.72% | +0.08% | +1.79% | |
| 29 | GIB | Cgi Inc | 株式-IT | 0.57% | -0.04% | +120.93% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.52% | +0.07% | +52.35% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | +7.29% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.06% | +0.62% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.30% | -0.26% | +50.94% | |
| 34 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.30% | +0.06% | +4.78% | |
| 35 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | +11.67% | |
| 36 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.30% | -0.19% | EXIT | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.12% | +15.79% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.29% | +0.35% | -1.57% | |
| 39 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.01% | -2.48% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | -0.04% | -5.54% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.05% | +24.10% | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.22% | +0.02% | +33.00% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.05% | -0.30% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.21% | -0.03% | +80.80% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | -0.03% | +7.50% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.02% | +24.96% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.17% | +110.22% | |
| 48 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.04% | — | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.09% | +30.59% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.20% | +0.02% | +3.33% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、KFA Private Wealth Group, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 90 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (19.1%)、FBCG (16.5%)、FBND (6.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 19.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EEM
市值: $43.1万
今期最大全売却 / 減却
CTVA
前期市值: $25.5万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 29 件、減却 9 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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