13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001800556
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
75 檔
21.8%
Q2 2024の報告期間中、KFA Private Wealth Group, LLC（CIK: 0001800556）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 75 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、KFA Private Wealth Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, FBCG, SHV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.47% | -1.00% | -47.41% | |
| 2 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 9.75% | +3.13% | +392.91% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.78% | -0.20% | -45.65% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.06% | +0.06% | -23.51% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 5.81% | +0.05% | -31.06% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.92% | +0.33% | -60.44% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.38% | +0.34% | +440.63% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.59% | -0.35% | -52.01% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.93% | -0.58% | -36.46% | |
| 10 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 2.79% | +0.17% | -78.26% | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.51% | +0.26% | -75.73% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.01% | -0.39% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.68% | +0.67% | +191.59% | |
| 14 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.67% | -1.02% | -27.36% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.62% | -0.01% | -49.29% | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.46% | -0.47% | -6.72% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.46% | -0.26% | +3.11% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.38% | +0.11% | -48.80% | |
| 19 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.33% | -0.14% | -19.89% | |
| 20 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 1.24% | +0.35% | +439.57% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.19% | -0.03% | +722.49% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.17% | -31.00% | |
| 23 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 1.01% | — | +292.60% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.99% | +0.07% | -46.14% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.15% | -8.73% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.91% | -1.04% | -17.57% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.91% | +0.08% | -3.95% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.03% | -46.06% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | -71.17% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.06% | -5.66% | |
| 31 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.40% | +0.06% | -75.68% | |
| 32 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.36% | +0.01% | -14.86% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | -32.67% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.35% | +0.35% | +15.91% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | -0.04% | -56.14% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.12% | -25.12% | |
| 37 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.31% | +0.07% | +32.59% | |
| 38 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.30% | -0.19% | EXIT | |
| 39 | GIB | Cgi Inc | 株式-IT | 0.29% | -0.04% | — | |
| 40 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.29% | — | -38.66% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.05% | -46.81% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.02% | -32.88% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.20% | NEW | |
| 44 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.04% | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.03% | -48.26% | |
| 46 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.03% | +0.13% | |
| 47 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.23% | — | +1.54% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.21% | — | -4.60% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.21% | +0.02% | -38.30% | |
| 50 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.21% | -0.26% | -6.41% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、KFA Private Wealth Group, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 75 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (18.5%)、FBCG (9.8%)、SHV (6.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 18.5% を占めています。
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