13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002050555
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
95 檔
18.7%
Q4 2024の報告期間中、Keyvantage Wealth, LLC（CIK: 0002050555）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Keyvantage Wealth, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHX, SCHG, SCHF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 10.33% | +0.02% | — | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 8.05% | -0.08% | — | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 7.78% | -0.20% | — | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.85% | -0.13% | — | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.42% | -0.45% | — | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 4.06% | -0.64% | EXIT | |
| 7 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 4.01% | -0.63% | EXIT | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.86% | +1.34% | — | |
| 9 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 2.53% | -0.29% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.51% | -0.29% | — | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.37% | -0.02% | — | |
| 12 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 2.09% | -1.27% | — | |
| 13 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 2.06% | -0.31% | EXIT | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.96% | -0.06% | — | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.88% | -0.02% | — | |
| 16 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 1.88% | -0.23% | EXIT | |
| 17 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 1.77% | -0.04% | — | |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.72% | +0.02% | — | |
| 19 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.03% | — | |
| 20 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.34% | +0.06% | — | |
| 21 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 1.28% | +0.02% | — | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.19% | -0.20% | — | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.20% | — | |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.02% | — | |
| 25 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.98% | +1.83% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.87% | -0.01% | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.11% | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.05% | — | |
| 29 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.52% | — | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.02% | — | |
| 31 | FTS | Fortis Inc | 株式-公益事業 | 0.68% | -0.06% | — | |
| 32 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.11% | — | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | +0.94% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.04% | — | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.53% | +0.08% | — | |
| 36 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.11% | — | |
| 37 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | — | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.46% | -0.07% | — | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.15% | — | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.10% | — | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.06% | — | |
| 42 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.45% | EXIT | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.39% | -0.12% | EXIT | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 46 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 0.39% | -0.09% | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.09% | — | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.05% | — | |
| 49 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 50 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.36% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Keyvantage Wealth, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 95 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHX (10.3%)、SCHG (8.1%)、SCHF (7.8%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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