13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001596906
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
39 檔
61.3%
Q2 2026の報告期間中、Keystone Financial Planning, Inc.（CIK: 0001596906）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 39 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Keystone Financial Planning, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHD, USB, CVX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 61.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 51.09% | -0.51% | -7.59% | |
| 2 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 3.52% | -0.30% | +0.90% | |
| 3 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.50% | +0.62% | +228.82% | |
| 4 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 3.06% | -0.02% | -1.88% | |
| 5 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 2.64% | -0.12% | +3114.83% | |
| 6 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 2.63% | -0.42% | -1.18% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.58% | +0.91% | — | |
| 8 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 2.56% | +0.08% | -1.73% | |
| 9 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.55% | -2.55% | EXIT | |
| 10 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 2.49% | -0.08% | +5.00% | |
| 11 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 2.46% | +0.35% | +35.05% | |
| 12 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 2.43% | +0.03% | +0.57% | |
| 13 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.33% | +0.07% | -1.73% | |
| 14 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 1.97% | -0.25% | -1.81% | |
| 15 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.96% | -0.20% | -1.60% | |
| 16 | ✓ | 株式-その他 | 1.69% | +0.23% | — | ||
| 17 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.50% | +0.19% | -1.74% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.25% | -0.22% | -1.83% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.18% | +0.01% | -28.60% | |
| 20 | BEN | Franklin Resources Inc | 株式-金融 | 0.91% | -0.07% | -0.11% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | — | -0.02% | |
| 22 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.67% | +0.41% | +360.63% | |
| 23 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | — | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.17% | — | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.08% | -28.60% | |
| 26 | PNW | Pinnacle West Capital | 株式-公益事業 | 0.38% | -0.07% | — | |
| 27 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.05% | -0.66% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 29 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.02% | -0.65% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.23% | -0.02% | -9.93% | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 32 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.03% | +0.31% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.02% | — | |
| 35 | HLN | Haleon Plc-adr | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.01% | -6.40% | |
| 36 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.10% | -0.02% | -5.30% | |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.09% | -0.02% | — | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | +2.6% | +3114.83% | 増加 |
| 2 | MDT | Medtronic plc | +2.6% | NEW | 新規購入 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +2.1% | +228.82% | 増加 |
| 4 | ✓ | +1.7% | NEW | 新規購入 | |
| 5 | BNS | Bank Of Nova Scotia | +0.5% | -1.88% | 減少 |
| 6 | USB | US Bancorp | +0.4% | +0.90% | 増加 |
| 7 | TROW | T Rowe Price Group Inc | +0.3% | -1.81% | 減少 |
| 8 | BEN | Franklin Resources Inc | +0.2% | -0.11% | 減少 |
| 9 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | +0.2% | +5.00% | 増加 |
| 10 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | MO | Altria Group Inc | +0.1% | -1.60% | 減少 |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | -1.83% | 減少 |
| 14 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | 0% | +0.57% | 増加 |
| 15 | GPC | Genuine Parts Co | 0% | — | 変化なし |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | — | 変化なし |
| 17 | BTI | British American Tob-sp Adr | 0% | -1.18% | 減少 |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -0.02% | 減少 |
| 19 | CL | Colgate-palmolive Co | 0% | — | 変化なし |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | — | 変化なし |
| 21 | PNW | Pinnacle West Capital | — | — | 変化なし |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | — | — | 変化なし |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | — | — | 変化なし |
| 24 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | +0.31% | 増加 |
| 25 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 0% | -5.30% | 減少 |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 27 | HLN | Haleon Plc-adr | 0% | -6.40% | 減少 |
| 28 | SNY | Sanofi-adr | 0% | -0.65% | 減少 |
| 29 | ACN | Accenture plc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 30 | HDV | Ishares Core High Dividend E | -0.1% | +360.63% | 増加 |
| 31 | CME | Cme Group Inc | -0.1% | +35.05% | 増加 |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | -9.93% | 減少 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | T | At&t Inc | -0.2% | -0.66% | 減少 |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.3% | -1.73% | 減少 |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.3% | -28.60% | 減少 |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | -0.4% | -1.74% | 減少 |
| 38 | PM | Philip Morris International | -0.4% | -28.60% | 減少 |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.6% | -1.73% | 減少 |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | -1% | EXIT | 全売却 |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | -2.2% | EXIT | 全売却 |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -4.3% | -7.59% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Keystone Financial Planning, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 39 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SCHD (51.1%)、USB (3.5%)、CVX (3.5%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 51.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MDT
市值: $988.9万
今期最大全売却 / 減却
XOM
前期市值: $826.2万
Q2 2026 中に合計 33 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 8 件、減却 18 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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