13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001596906
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
44 檔
55.3%
Q4 2025の報告期間中、Keystone Financial Planning, Inc.（CIK: 0001596906）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 44 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Keystone Financial Planning, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、27 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHD, MSFT, PM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 48.03% | -4.34% | -1.84% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.77% | -0.08% | -0.05% | |
| 3 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 3.63% | -0.38% | +205.90% | |
| 4 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 3.42% | +0.40% | -2.93% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.41% | +2.12% | -1.82% | |
| 6 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 2.97% | +0.48% | +0.12% | |
| 7 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 2.81% | -0.64% | -2.76% | |
| 8 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 2.75% | +0.02% | -2.23% | |
| 9 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 2.54% | -0.07% | — | |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.50% | -0.25% | -2.74% | |
| 11 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 2.41% | +0.04% | -0.62% | |
| 12 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 2.19% | — | +0.58% | |
| 13 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 2.03% | +0.32% | -2.90% | |
| 14 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.79% | +0.07% | -1.90% | |
| 15 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.78% | -0.35% | -2.99% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.70% | -2.21% | EXIT | |
| 17 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.32% | +0.05% | -2.81% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.30% | -0.90% | EXIT | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.10% | -1.01% | EXIT | |
| 20 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.01% | -0.07% | -3.72% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.28% | -1.07% | |
| 22 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.74% | +0.04% | -1.07% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.73% | +0.07% | +0.20% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | +0.02% | -1.38% | |
| 25 | BEN | Franklin Resources Inc | 株式-金融 | 0.72% | +0.24% | -2.05% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | -0.70% | |
| 27 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.16% | -0.47% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 29 | PNW | Pinnacle West Capital | 株式-公益事業 | 0.34% | — | -1.00% | |
| 30 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.04% | +0.79% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.27% | -0.08% | — | |
| 32 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.01% | +0.26% | |
| 34 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.18% | — | — | |
| 35 | HLN | Haleon Plc-adr | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.02% | -75.60% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 37 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.13% | -0.01% | +3.19% | |
| 38 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.10% | +0.03% | — | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 40 | VTRS | Viatris Inc | 株式-ヘルスケア | 0.09% | — | -1.86% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | -1.14% | |
| 42 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.08% | -0.06% | EXIT | |
| 43 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.07% | +2.55% | -97.95% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Keystone Financial Planning, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 44 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SCHD (48.0%)、MSFT (3.8%)、PM (3.6%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 48.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CME
市值: $875.0万
今期最大全売却 / 減却
SOLV
前期市值: $113.5万
Q4 2025 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 7 件、減却 27 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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