13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001596906
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
46 檔
55.6%
Q3 2025の報告期間中、Keystone Financial Planning, Inc.（CIK: 0001596906）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 46 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Keystone Financial Planning, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、32 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHD, MSFT, CVX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 48.80% | -4.34% | -3.02% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.05% | -0.08% | — | |
| 3 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.54% | +2.12% | +217.02% | |
| 4 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 3.20% | +0.40% | -0.58% | |
| 5 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 3.12% | -0.64% | -0.54% | |
| 6 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 2.85% | +2.55% | -0.72% | |
| 7 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 2.64% | +0.02% | -0.33% | |
| 8 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 2.61% | +0.48% | -0.72% | |
| 9 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 2.47% | +0.04% | -1.86% | |
| 10 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 2.41% | — | — | |
| 11 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.15% | -0.25% | +1.09% | |
| 12 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 2.10% | +0.32% | -0.38% | |
| 13 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 2.10% | +0.07% | -0.38% | |
| 14 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.88% | -0.35% | -0.35% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.60% | -2.21% | EXIT | |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.27% | -0.90% | EXIT | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.20% | -0.38% | -0.24% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.14% | +0.05% | -0.34% | |
| 19 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.05% | -0.07% | -1.79% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.99% | -1.01% | EXIT | |
| 21 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.85% | +0.04% | -0.29% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.28% | — | |
| 23 | BEN | Franklin Resources Inc | 株式-金融 | 0.71% | +0.24% | — | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.02% | — | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.07% | -0.86% | |
| 26 | HLN | Haleon Plc-adr | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.02% | -0.36% | |
| 27 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.16% | -14.65% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 30 | PNW | Pinnacle West Capital | 株式-公益事業 | 0.35% | — | -0.72% | |
| 31 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | -7.75% | |
| 32 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.04% | — | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.28% | -0.08% | -0.67% | |
| 34 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.27% | — | -26.08% | |
| 35 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.01% | +0.31% | |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.17% | — | — | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 40 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.13% | -0.01% | -5.31% | |
| 41 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.10% | +0.03% | — | |
| 42 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.10% | — | -96.55% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 45 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.08% | -0.06% | EXIT | |
| 46 | VTRS | Viatris Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | -0.25% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Keystone Financial Planning, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 46 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SCHD (48.8%)、MSFT (4.0%)、CVX (3.5%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 48.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DEO
市值: $830.8万
今期最大全売却 / 減却
CME
前期市值: $956.5万
Q3 2025 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 5 件、減却 32 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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